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Optimice sus listas de marketing con Búsqueda avanzada

Fecha de publicación: Noviembre 30, 2007

Asegurarse de que las listas de marketing están actualizadas e incluyen los registros de contactos y clientes correctos puede ser todo un reto. Búsqueda avanzada permite filtrar los registros de la base de datos de Microsoft Dynamics CRM y agregar o quitar los que cumplan sus criterios.

Por ejemplo, si desea ejecutar una campaña para recordar a sus clientes de seguros que los hijos que cumplan 18 años necesitarán pronto un cambio de cobertura, puede enviar un correo a todos los contactos que tengan hijos que estén a punto de cumplir 18 años.

Importante

Para aprovechar los ejemplos de este artículo, la implementación de Microsoft Dynamics CRM de la organización debe incluir los mismos roles de relación o similares. De forma predeterminada, los roles de relación "padre" e "hijo" no están incluidos en Microsoft Dynamics CRM. Para obtener información sobre la configuración de roles de relación, vea la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM.

Para localizar a esos clientes y agregarlos a la lista de marketing, puede buscar en la base de datos de Microsoft Dynamics CRM para encontrar sólo los contactos que cumplan los criterios siguientes:

  • El contacto tiene al menos un hijo.

  • El hijo cumplirá 18 años en los próximos seis meses.

Para usar este escenario, tanto el padre como el hijo deben tener registros de contacto independientes en la base de datos de Microsoft Dynamics CRM, su relación debe definirse como parte de sus registros y el campo Cumpleaños del hijo del contacto debe contener una fecha.

Agregar contactos con hijos que cumplan 18 años en los próximos seis meses a una lista de marketing

  1. En el Panel de navegación, haga clic en Marketing o en Ventas y, a continuación, en Listas de marketing.

  2. Abra la lista de marketing que contiene los registros de contacto a los que desea agregar más contactos.

  3. En Detalles, haga clic en Integrantes de la lista de marketing.

  4. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Administrar integrantes.

  5. En el cuadro de diálogo Administrar integrantes, haga clic en Utilizar Búsqueda avanzada para agregar integrantes y en Aceptar.

  6. En la ficha Buscar, seleccione las opciones para buscar contactos que cumplan sus criterios:

    1. En la lista Buscar, compruebe que Contacto está seleccionado.

    2. En la primera línea de la consulta, haga clic en Seleccionar y seleccione Relaciones de cliente (parte 2). Aparece una nueva sección.

    3. En Relaciones de cliente (parte 2), haga clic en Seleccionar, seleccione Rol 1 en Campos y, a continuación, haga clic en el icono Búsqueda situado al lado de Escribir valor. Se abrirá el cuadro de diálogo Buscar registros.

    4. Haga clic en Buscar registros. Aparecerá una lista de roles de relaciones disponibles.

    5. En la lista Registros disponibles seleccione los nombres de los roles de relaciones secundarias (como Hijo o Hija), haga clic en mover a la derecha  para agregarlos a la lista Registros seleccionados y luego haga clic en Aceptar.

    6. En Rol 1, haga clic en Seleccionar y seleccione Relación inversa. Aparece una nueva subsección.

    7. En Relación inversa, haga clic en Seleccionar y seleccione Parte 2 (Contacto). Aparece otra subsección.

    8. En la primera línea debajo de Parte 2 (Contacto), haga clic en Seleccionar y seleccione Cumpleaños, cambie El por El o después del y, a continuación, escriba una fecha adecuada en el cuadro de texto, como 01/04/1990 para alguien que cumplirá 18 años después de abril de 2008.

    9. En la segunda línea debajo de Parte 2 (Contacto), haga clic en Seleccionar y seleccione Cumpleaños, cambie El por El o antes del y, a continuación, escriba una fecha seis meses después de la que ha escrito en el paso anterior, como 01/10/1990 para alguien que cumplirá 18 años antes de octubre de 2008.

  7. Haga clic en Buscar.

  8. Active la casilla Agregar todos los integrantes devueltos por la búsqueda a la lista de marketing y, a continuación, haga clic en Agregar a la lista de marketing.

  9. Haga clic en Guardar o Guardar y cerrar.

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