Crear una lista de precios para una muestra gratuita

Listas de precios para productos promocionales o de muestra

En este artículo se usa una compañía ficticia, Wingtip Toys, para ilustrar un ejemplo de cómo configurar un producto promocional en Microsoft Dynamics CRM. Mediante la información de esta compañía ficticia, creará un producto que contiene una lista de precios con un descuento asociado del 100 por ciento.

Nota

En los procedimientos de este artículo se supone que se han establecido las unidades de producto en el catálogo de productos. Para obtener más información acerca de cómo crear el catálogo de productos y agregarle elementos tales como productos, unidades, descuentos y métodos de cálculo de precios, vea la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM.

Wingtip Toys es un distribuidor en crecimiento de productos de juguetes y es el distribuidor líder actual de su región. La compañía desea expandirse a una región vecina. Como parte de un esfuerzo promocional mayor para esta expansión, Wingtip Toys decide enviar muestras gratuitas de sus balones de playa a las principales compañías de distribución mayoristas de juguetes de la región vecina.

Al crear un producto separado para las muestras de balones de playa, Wingtip Toys puede supervisar el inventario y determinar cuántos balones de playa se han ofrecido. Además, Wingtip Toys puede desactivar el producto de muestra sin afectar a ningún producto de balones de playa comparable que ya exista en el catálogo de productos.

El producto de balón de playa promocional que Wingtip Toys creará en el catálogo de productos tendrá la estructura siguiente:

Para crear el producto, la lista de precios y la lista de descuentos para este producto de balón de playa promocional con Microsoft Dynamics CRM, siga estos pasos:

Paso 1: Cree la lista de descuentos y agregue el descuento del 100%

1. En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Catálogo de productos y, a continuación, en Listas de descuentos.

2. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo.

3. En el cuadro de diálogo Crear lista de descuentos, especifique la siguiente información:

   • Nombre

     Escriba un nombre con una longitud máxima de 100 caracteres. La información debe tener significado y debe ser única, como por ejemplo Lista de descuentos de los balones de playa promocionales.

   • Tipo

     Seleccione el tipo de descuento que se aplicará al producto. Puede elegir un porcentaje o un importe fijo. En este ejemplo, seleccione Porcentaje.

4. Haga clic en Aceptar. Aparecerá el formulario Lista de descuentos.

5. En el formulario Lista de descuentos, seleccione Detalles y haga clic en Descuentos.

6. Haga clic en Nuevo descuento. Aparecerá el formulario Descuento.

7. En la ficha General, especifique la siguiente información:

   • Cantidad inicial

     Se trata de la cantidad inicial a la que se aplicará el descuento. Wingtip desea poder enviar un único balón de playa con fines promocionales. Por lo tanto, especifique 1.

   • Cantidad final

     Ésta es la cantidad final a la que se aplicará el descuento. Para controlar costos, Wingtip Toys no desea enviar más de 10 muestras del producto para cada instancia de la promoción. Por lo tanto, especifique 10.

   • Porcentaje

     Éste es el porcentaje que se aplicará al descuento. Wingtip Toys desea ofrecer esos balones de playa de forma gratuita, por lo tanto, especifique 100.

8. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario Descuento.

9. Vuelva a hacer clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario Lista de descuentos.

Paso 2: Cree el producto que se usará para enviar muestras de balones de playa

1. En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Catálogo de productos y, a continuación, en Productos.

2. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo.

3. En la ficha General, especifique la siguiente información:

   • Id.

     Escriba un Id. para este producto. El Id. puede incluir números, letras o caracteres y su longitud debe ser inferior a 100 caracteres. Por ejemplo, escriba PBB001.

   • Nombre

     Escriba un nombre, como Balón de playa promocional.

   • Unidad de venta

     Haga clic en Búsqueda para buscar y seleccionar la unidad que desee.

   • Unidad predeterminada

     Haga clic en Búsqueda para buscar y seleccionar la unidad predeterminada que desee. Para el producto de balón de playa seleccione una unidad que represente un solo elemento porque los balones de playa se suelen vender individualmente.

   • Divisa

     Haga clic en el botón Búsqueda y seleccione la divisa para este producto.

   • Precio listado

     Escriba el precio listado para el producto. Por ejemplo, escriba 1.

   • Decimales admitidos

     Puesto que los balones de playa no se pueden fraccionar, escriba 0.

4. Haga clic en Guardar y cerrar.

Paso 3: Cree la lista de precios y agregue el producto y la lista de descuentos

1. En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Catálogo de productos y, a continuación, en Listas de precios.

2. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo.

3. En el formulario Lista de precios, especifique la siguiente información:

   • Nombre

     Escriba un nombre, como Lista de precios de balones de playa promocionales.

   • Divisa

     Haga clic en el botón Búsqueda y seleccione la divisa para esta lista de precios.

4. Haga clic en Guardar. Deje el formulario Lista de precios abierto.

A continuación, los elementos de la lista de precios se agregan a esta lista de precios.

1. En el formulario Lista de precios, en Detalles, haga clic en Elementos de lista de precios y, a continuación, en Agregar elemento de lista de precios.

2. En la ficha General, especifique la siguiente información:

   • Lista de precios

     Microsoft Dynamics CRM selecciona automáticamente la lista de precios creada en los pasos anteriores.

   • Divisa

     Microsoft Dynamics CRM selecciona automáticamente la divisa seleccionada para la lista de precios en los pasos anteriores.

   • Producto

     Haga clic en Búsqueda y seleccione el producto Balón de playa promocional que creó anteriormente.

   • Unidad

     Haga clic en Búsqueda para buscar y seleccionar la unidad que desee. Para el producto de balón de playa se selecciona una unidad que representa un solo elemento porque los balones de playa se suelen vender de forma individual.

   • Lista de descuentos

     Haga clic en Búsqueda para buscar y seleccionar la lista de descuentos que se creó anteriormente en este artículo, que tiene el nombre Lista de descuentos del balón de playa promocional.

   • Opción de la unidad de venta

     Seleccione una opción de la unidad de venta. Esto define el tipo de cantidades en las que se vende el producto. Como Wingtip Toys no vende porciones o fracciones de un balón de playa, seleccione Completa.

   • Método de cálculo de precios

     Para este ejemplo, el método de cálculo de precios se configurará en el predeterminado, que es Importe en divisa.

   • Importe

     Especifique el costo de base del producto. Para cada producto de balón de playa, escriba 1.

3. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario Elemento de lista de precios.

4. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario Lista de precios.

Paso 4: Agregue el producto promocional a un pedido y compruebe que el costo es cero

1. En el Panel de navegación, haga clic en Ventas y, a continuación, en Pedidos.

2. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo.

3. En la ficha General, especifique la siguiente información:

   • Nombre

     Escriba un nombre, como por ejemplo Muestra de balón de playa para el cliente XYZ.

   • Cliente

     Haga clic en Búsqueda y seleccione el cliente que desee. Por ejemplo, seleccione XYZ y, a continuación, haga clic en Aceptar.

   • Lista de precios

     Haga clic en Búsqueda, seleccione la lista de precios que creó anteriormente, que tiene el nombre Lista de precios del balón de playa, y luego haga clic en Aceptar.

4. Haga clic en Guardar. Deje el formulario Pedido abierto.

5. En Detalles, haga clic en Productos existentes.

6. En la barra de herramientas barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo producto del pedido.

7. En la ficha General, especifique la siguiente información:

   • Producto

     Haga clic en Búsqueda y seleccione el producto promocional. Para este ejemplo, seleccione Balón de playa promocional.

   • Unidad

     Haga clic en Búsqueda para buscar y seleccionar la unidad que desee. Para el producto de balón de playa, seleccione una unidad que represente un solo elemento, ya que los balones de playa promocionales se suelen enviar individualmente, y haga clic en Aceptar.

   • Cantidad

     Escriba el número de balones de plata que desea enviar. Para enviar una sola muestra, escriba 1.

8. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario Producto del pedido.

9. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario Pedido.

10. Compruebe en la lista Pedidos que el valor de la columna Importe total del pedido Muestra del balón de playa para el cliente XYZ es 0,00 euros.

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