Importar los contactos de Outlook en Microsoft Dynamics CRM 4.0

Exportar contactos de Outlook a un archivo CSV

1. Inicie Outlook.

2. En el menú Archivo, haga clic en Importación/exportación (en Outlook 2003) o en Importar y exportar (en Outlook 2007).

   Se abre el Asistente para importar y exportar.

3. Haga clic en Exportar a un archivo y luego en Siguiente.

4. Haga clic en Valores separados por comas (DOS) y luego en Siguiente.

   Si recibe un mensaje indicando que la característica no está instalada, haga clic en Sí para instalarla.

5. En la lista Seleccione la carpeta que desea exportar, seleccione la carpeta de Contactos que desee y luego haga clic en Siguiente.

6. En el cuadro Guardar el archivo exportado como, escriba un nombre de archivo que tenga una extensión CSV, como miscontactos.csv y haga clic en Siguiente.

7. Haga clic en Asignar campos personalizados.

8. De forma predeterminada Outlook exporta más campos de los necesarios. Por lo tanto, debe quitar algunos de los campos antes de exportar a un archivo CSV. Para este ejemplo, conserve sólo los campos que aparecen en la tabla.

   Nombre	Segundo nombre	Apellidos	Puesto	Calle 1	Ciudad de trabajo
   Provincia o estado de trabajo	Código postal	País de trabajo	Teléfono del trabajo	Teléfono móvil	Dirección de correo electrónico

   Para quitar un campo, como Información de facturación, en la columna Campo arrastre los nombres de campo a la columna Valor de la izquierda.

9. Continúe quitando campos hasta que sólo tenga los campos que desea exportar. Para este ejemplo sólo se exportarán los doce campos que hay en la tabla anterior.

10. Haga clic en Aceptar.

11. Haga clic en Finalizar.

Importar los contactos de Outlook en Microsoft Dynamics CRM 4.0

1. Inicie Microsoft Dynamics CRM.

2. En el menú Herramientas, haga clic en Importar datos.

3. En el cuadro Archivo de datos, haga clic en Examinar, busque y seleccione el archivo miscontactos.csv y, a continuación, haga clic en Abrir.

   Haga clic en Siguiente y siga las instrucciones en pantalla del Asistente para la importación de datos.

   Nota

   Si la asignación de datos que necesita no existe, póngase en contacto con el administrador de Microsoft Dynamics CRM de la organización para solicitar una o consulte la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM para obtener información acerca de cómo crear asignaciones de datos.

Nota

Para revisar la información de importación, como el número de contactos importados y los errores que se puedan haber producido, en el Panel de navegación haga clic en Área de trabajo y, a continuación, elija Importaciones. En la lista, haga doble clic en miscontactos.csv o en el nombre del registro de importación masiva.

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