Crear listas de precios para varios segmentos de clientes

Listas de precios basadas en segmentos de clientes

Wingtip Toys está estudiando la posibilidad de agregar dos nuevos segmentos de clientes: agencias gubernamentales y organizaciones sin ánimo de lucro.

Las agencias gubernamentales realizan compras de gran volumen. Las organizaciones sin ánimo de lucro compran con menos frecuencia pero en cantidades mucho mayores, aunque las cantidades suelen ser inferiores a las de las agencias gubernamentales.

Para aumentar las ventas de sus segmentos de clientes, Wingtip Toys mantendrá listas de precios separadas:

Wingtip Toys tiene una lista de precios para clientes de tiendas de juguetes. Ahora la compañía debe crear dos listas de precios adicionales para los nuevos segmentos de clientes. Para crear las listas de precios, siga estos pasos.

Nota

En estos procedimientos se supone que se han establecido los productos y las unidades en el catálogo de productos. Para obtener más información acerca de cómo crear el catálogo de productos y agregarle elementos tales como productos, unidades, descuentos y métodos de cálculo de precios, vea la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM.

Paso 1: Cree la lista de precios para agencias gubernamentales y agregue los elementos de la lista de precios

1. En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Catálogo de productos y, a continuación, en Listas de precios.

2. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo.

3. En el formulario Lista de precios, especifique la siguiente información:

   • Nombre

     Escriba un nombre con una longitud máxima de 100 caracteres. La información debe tener significado y debe ser única, como por ejemplo, Lista de precios de balones de playa para agencias gubernamentales.

   • Fecha de inicio

     Especifique la fecha a partir de la cual es válida esta lista de precios. Especifique la fecha en el formato de fecha de su organización.

   • Fecha de finalización

     Especifique la fecha después de la cual esta lista de precios ya no será válida.

   • Divisa

     Haga clic en el botón Búsqueda y seleccione la divisa para esta lista de precios.

   • Descripción

     Agregue una descripción de listas de precios o notas, como por ejemplo: Ésta es nuestra lista de precios para agencias gubernamentales que compran balones de playa.

4. Haga clic en Guardar. Deje el formulario Lista de precios abierto.

A continuación, los elementos de la lista de precios se agregan a esta lista de precios.

1. En el formulario Lista de precios, en Detalles, haga clic en Elementos de lista de precios y, a continuación, en Agregar elemento de lista de precios.

2. En la ficha General, especifique la siguiente información:

   • Lista de precios

     Microsoft Dynamics CRM selecciona automáticamente la lista de precios creada en los pasos anteriores.

   • Divisa

     Microsoft Dynamics CRM selecciona automáticamente la divisa seleccionada para la lista de precios en los pasos anteriores.

   • Producto

     Seleccione un producto. Para este ejemplo, seleccione el producto Balón de playa de Wingtip Toys.

   • Unidad

     Haga clic en Búsqueda para buscar y seleccionar la unidad que desee. Para el producto de balón de playa se selecciona una unidad que representa un solo elemento porque los balones de playa se suelen vender de forma individual.

   • Lista de descuentos

     Si hay disponible una lista de descuentos, puede seleccionar una lista de descuentos que se aplicará a esta lista de precios. En este ejemplo no usaremos una lista de descuentos.

   • Opción de la unidad de venta

     Seleccione una opción de la unidad de venta. Esto define el tipo de cantidades en las que se vende el producto. Como Wingtip Toys no vende porciones o fracciones de un balón de playa, seleccione Completa.

   • Método de cálculo de precios

     Como Wingtip Toys cobra 0,90 euros por unidad a cada cliente de agencia gubernamental, usa la opción de Importe en divisa para el método de cálculo de precios. Por tanto, en la lista Método de cálculo de precios, seleccione Importe en divisa.

   • Importe

     Especifique el costo de base que mostrará el producto. Para cada producto de balón de playa, escriba 0,90.

   • Regla de redondeo

     Si Wingtip Toys usara un método de cálculo de precios más avanzado, como un porcentaje de lista o un porcentaje de aumento de precio, habría disponibles opciones de redondeo para determinar un tipo de redondeo de precios. Para este ejemplo no se usará un tipo de redondeo.

3. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario Elemento de lista de precios.

4. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario Lista de precios.

Paso 2: Cree una lista de precios para organizaciones sin ánimo de lucro y agregue los elementos de la lista de precios

1. En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Catálogo de productos y, a continuación, en Listas de precios.

2. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo.

3. En el formulario Lista de precios, especifique la siguiente información:

   • Nombre

     Escriba un nombre con una longitud máxima de 100 caracteres. La información debe tener significado y debe ser única, como por ejemplo Lista de precios de balones de playa para organizaciones sin ánimo de lucro.

   • Fecha de inicio

     Especifique la fecha a partir de la cual es válida esta lista de precios. Especifique la fecha en el formato de fecha de su organización.

   • Fecha de finalización

     Especifique la fecha después de la cual esta lista de precios ya no será válida.

   • Divisa

     Haga clic en el botón Búsqueda y seleccione la divisa para esta lista de precios.

   • Descripción

     Agregue una descripción de listas de precios o notas, como por ejemplo: Ésta es nuestra lista de precios para organizaciones sin ánimo de lucro que compran balones de playa.

4. Haga clic en Guardar. Deje el formulario Lista de precios abierto.

A continuación se agregan los elementos de la lista de precios a esta lista de precios.

1. En el formulario Lista de precios, en Detalles, haga clic en Elementos de lista de precios y, a continuación, en Agregar elemento de lista de precios.

2. En la ficha General, especifique la siguiente información:

   • Lista de precios

     Microsoft Dynamics CRM selecciona automáticamente la lista de precios creada en los pasos anteriores.

   • Divisa

     Haga clic en el botón Búsqueda y seleccione la divisa para el elemento de lista de precios.

   • Producto

     Seleccione un producto. Para este ejemplo, seleccione el producto Balón de playa de Wingtip Toys.

   • Unidad

     Haga clic en Búsqueda para buscar y seleccionar la unidad que desee. Para el producto de balón de playa se selecciona una unidad que representa un solo elemento porque los balones de playa se suelen vender de forma individual.

   • Lista de descuentos

     Si hay disponible una lista de descuentos, puede seleccionar una lista de descuentos que se aplicará a esta lista de precios. En este ejemplo no usaremos una lista de descuentos.

   • Opción de la unidad de venta

     Seleccione una opción de la unidad de venta. Esto define el tipo de cantidades en las que se vende el producto. Como Wingtip Toys no vende porciones o fracciones de un balón de playa, seleccione Completa.

   • Método de cálculo de precios

     Como Wingtip Toys cobra 0,95 euros por unidad a cada cliente de organización sin ánimo de lucro, usa la opción de Importe en divisa para el método de cálculo de precios. Por tanto, en la lista Método de cálculo de precios, seleccione Importe en divisa.

   • Importe

     Especifique el costo de base que mostrará el producto. Para cada producto de balón de playa, escriba 0,95.

   • Regla de redondeo

     Si Wingtip Toys usara un método de cálculo de precios más avanzado, como un porcentaje de lista o un porcentaje de aumento de precio, habría disponibles opciones de redondeo para determinar un tipo de redondeo de precios.

3. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario Elemento de lista de precios.

4. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario Lista de precios.

Las listas de precios están listas para generar ofertas, pedidos y facturas.

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