Migración de datos desde ACT! 2005, versión 7 a Microsoft Dynamics CRM

Preparación de los datos

Antes de la migración, los datos deben estar en archivos con formato de valores separados por comas (.CSV) y cada archivo debe contener datos para un único tipo de registro en Microsoft Dynamics CRM.

Prepare los datos:

1. Exporte los datos de cuentas y contactos desde ACT! 2005, versión 7 a archivos de texto. Estos archivos pueden contener datos delimitados por comas o por tabulaciones.

2. Cambie el nombre de los archivos de datos exportados a Cuentas.csv y Contactos.csv.

3. Elimine cualquier carácter de nueva línea de los datos en Cuentas.csv y Contactos.csv. Si un registro contiene el carácter de nueva línea, el registro no se migrará.

4. Puesto que algunos datos de los registros de cuentas de ACT! 2005, versión 7 deben almacenarse en tipos de registros DirecciónCliente en Microsoft Dynamics CRM, realice dos copias de Cuentas.csv con los nombres DirecciónFacturación.csv y DirecciónEnvío.csv. En el Administrador de migración de datos, asignará las columnas necesarias en cada archivo a atributos en los tipos de registro Cuenta y DirecciónCliente.

5. Edite el archivo DirecciónFacturación.csv:

   1. Elimine todas las columnas excepto:

      • Ciudad de facturación

      • País de facturación

      • Dirección de facturación 1

      • Dirección de facturación 2

      • Dirección de facturación 3

      • Código postal de facturación

      • Estado de facturación

      • Compañía

   2. Agregue dos columnas: Tipo de dirección y Tipo de objeto.

   3. En la columna Tipo de dirección, agregue el valor Facturación en todas las filas.

   4. En la columna Tipo de objeto, agregue el valor 1 en todas las filas. (El valor 1 indica que la dirección pertenece a una cuenta. El valor 2 indica que la dirección pertenece a un contacto).

6. Edite el archivo DirecciónEnvío.csv:

   1. Elimine todas las columnas excepto:

      • Ciudad de envío

      • País de envío

      • Dirección de envío 1

      • Dirección de envío 2

      • Dirección de envío 3

      • Código postal de envío

      • Estado de envío

      • Compañía

   2. Agregue dos columnas: Tipo de dirección y Tipo de objeto.

   3. En la columna Tipo de dirección, agregue el valor Envío en todas las filas.

   4. En la columna Tipo de objeto, agregue el valor 1 en todas las filas. (El valor 1 indica que la dirección pertenece a una cuenta).

7. Si desea asignar los propietarios de los registros a otros usuarios de Microsoft Dynamics CRM, consulte la nota al pie de página ¹ en la sección Comprobación de las tablas de asignaciones. Si es necesario, cree un archivo Usuarios.csv.

Comprobación de las tablas de asignaciones

Compruebe los datos de las siguientes tablas para ver cómo las columnas en los archivos Cuentas.csv y Contactos.csv de origen se asignan a atributos en Microsoft Dynamics CRM.

¹ Como resultado de las asignaciones que se muestran en la tabla, todos los registros pasarán a ser propiedad del usuario que migre los datos. Si el objetivo es tener más de un propietario o a otro usuario como propietario de los registros, puede usar uno de los siguientes métodos:

Migración de los datos

1. En el menú Inicio, haga clic en Todos los programas, en Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, en Administrador de migración de datos de Microsoft Dynamics CRM.

2. Haga clic en Iniciar una migración.

3. Seleccione la opción Iniciar una nueva migración y, a continuación, en la página Introducción, haga clic en Siguiente.

4. Haga clic en Iniciar una migración.

5. Especifique el nombre de la migración, escriba ACT7 como el sistema de origen y, a continuación, haga clic en Siguiente.

6. Seleccione los archivos .csv. que ha creado: Cuentas.csv, Contactos.csv, DirecciónFacturación.csv, DirecciónEnvío.csv y, de forma opcional, Usuarios.csv. y, a continuación, haga clic en Siguiente.

7. Especifique los delimitadores:

   1. Seleccione el delimitador usado en los archivos de origen y el carácter usado para incluir los campos que contienen el delimitador.

   2. Active la casilla La primera fila de cada archivo contiene los encabezados de columna.

   3. Obtenga una vista previa de cada archivo para asegurarse de que se muestra correctamente. Use la barra de desplazamiento horizontal para comprobar todas las columnas.

   4. Haga clic en Siguiente.

      Nota

      Si se encuentran errores durante la validación de los archivos, como caracteres de nueva línea, se mostrará una página de errores independiente. Solucione todos los errores.

8. En la página de asignación de archivos, haga clic en Siguiente.

9. Para cada uno de los cuatro archivos, seleccione Asignar este archivo a una entidad de Microsoft Dynamics CRM existente y la entidad con el mismo nombre que el archivo y, a continuación, haga clic en Siguiente.

10. En la página Resumen de archivo, haga clic en Siguiente.

11. En la página Resultados de la asignación de columnas, haga clic en Siguiente.

12. Para cada columna del archivo Cuentas.csv, en la página Asignar columna, seleccione la opción correspondiente en función de la asignación mostrada en la tabla de asignaciones de cuentas y, a continuación, haga clic en Siguiente.

13. Para cada columna del archivo Contactos.csv, en la página Asignar columna, seleccione la opción correspondiente en función de la asignación mostrada en la tabla de asignaciones de contactos y, a continuación, haga clic en Siguiente.

14. Para cada columna del archivo DirecciónFacturación.csv, en la página Asignar columna, seleccione la opción correspondiente en función de la asignación mostrada en la tabla de asignaciones de direcciones de facturación y, a continuación, haga clic en Siguiente.

15. Para cada columna del archivo DirecciónEnvío.csv, en la página Asignar columna, seleccione la opción correspondiente en función de la asignación mostrada en la tabla de asignaciones de direcciones de envío y, a continuación, haga clic en Siguiente.

16. Aparece la página Resumen de columnas. Haga clic en Siguiente.

17. Aparece la página Resumen de usuario. A menos que haya creado un archivo Usuarios.csv y haya asignado la propiedad de los registros, todos los registros se asignarán al usuario actual. Haga clic en Siguiente.

18. Aparece la página Resúmenes de revisión. Haga clic en Siguiente.

19. Aparece la página Iniciar migración de datos. Haga clic en Migrar datos.

20. Aparece la página Convirtiendo datos. Los datos se convierten al formato requerido y se cargan en el servidor. Si no se encuentran errores, el asistente pasa a la página de migración completada.

    • Si no se encuentran errores, haga clic en Siguiente.

    • Si se encuentran errores, se muestran los primeros 50. Para ver más errores y detalles sobre los errores, haga clic en Exportar errores.

21. Aparece la página Cargando datos. Los datos se cargan en el servidor y la migración finaliza.

    • Si no se encuentran errores, haga clic en Siguiente.

    • Si se encuentran errores, se muestran los primeros 50. Para ver más errores y detalles sobre los errores, haga clic en Exportar errores.

    • Los datos que no aparecen en la página de errores se han migrado correctamente.

22. Haga clic en Finalizar.

Sus datos de ACT! 2005, versión 7 se han migrado. Si necesita realizar otra migración desde ACT! 2005, versión 7, puede volver a usar estas asignaciones. Para ello, seleccione el nombre de la migración que especificó en el paso 5 al iniciar la nueva migración.

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