Seguir un cliente potencial desde la creación hasta el cierre

Puede usar los clientes potenciales para administrar ventas potenciales desde el momento en el que tiene conocimiento del interés del cliente hasta la venta satisfactoria. Los registros de clientes potenciales en Microsoft Dynamics CRM representan a los clientes potenciales que deben calificarse o descalificarse como una oportunidad de ventas.

Existen varias formas de crear un cliente potencial en Microsoft Dynamics CRM:

• Crear el cliente potencial manualmente.

• Convertir la respuesta de campaña en un cliente potencial. Para obtener más información, vea Seguir la respuesta de una campaña mediante el proceso de marketing.

• Importar clientes potenciales en Microsoft Dynamics CRM desde un archivo externo.

Tras crear el cliente potencial puede convertirlo en los tres siguientes tipos de registro:

• Cuenta

• Contacto

• Oportunidad (asociada a una cuenta o a un contacto existentes)

Si ha convertido el cliente potencial en una cuenta o un contacto, puede incluir información detallada adicional acerca de la persona. Si convierte el cliente potencial en una oportunidad, puede usar el registro de oportunidad para almacenar información acerca de esta posible venta en un cliente potencial específico que ya tiene una cuenta o un registro de contacto en Microsoft Dynamics CRM. Dependiendo del éxito de la venta posterior, puede cerrar la oportunidad como ganada o perdida.

En el diagrama siguiente se ilustra cómo puede crear un cliente potencial, convertirlo en diferentes tipos de registros y luego cerrarlo mediante una oportunidad.

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