Información general sobre la importación de datos

Es necesario que tome tres decisiones clave antes de importar datos a Microsoft Dynamics CRM:

• Decidir si el Asistente para la importación de datos es la herramienta adecuada
  Microsoft Dynamics CRM incluye varias herramientas que se pueden usar para incluir datos. Use el Asistente para la importación de datos si:

  • Sus datos se encuentran en un archivo y pertenecen a un único tipo de registro en Microsoft Dynamics CRM.

  • Desea poseer todos los registros que importe.

  Para obtener más información acerca de los criterios para tomar esta decisión, vea: Tres formas de importar datos

• Determinar si necesita una importación de prueba
  

  Si el archivo es grande, cree un archivo pequeño con unos pocos registros para probar el proceso.

• Decidir si es necesaria una asignación de datos
  Para importar datos, debe determinar la ubicación de cada columna de datos en Microsoft Dynamics CRM.

  • La asignación de datos del archivo de origen a Microsoft Dynamics CRM se realiza automáticamente o mediante una asignación de datos que asigna de forma explícita las columnas de origen a los atributos de Microsoft Dynamics CRM. En la siguiente tabla se muestra cuándo usar la asignación automática y cuándo usar una asignación de datos.

  Usar la asignación automática	Usar una asignación de datos
  Si todos los encabezados de columna coinciden exactamente con los nombres para mostrar de los atributos de Microsoft Dynamics CRM. Si se trata de una importación aislada, también se pueden editar los encabezados de columna en el archivo de origen para que coincidan con los nombres para mostrar de Microsoft Dynamics CRM, de modo que no sea necesario una asignación de datos.	Si importa datos del mismo origen frecuentemente y no desea repetir el proceso de asignación cada vez. Por ejemplo, si tiene un lector de tarjetas de presentación que usa para recopilar clientes potenciales en todas las ferias comerciales a las que acude, puede crear una asignación de datos para los resultados específicos de su lector de tarjetas de presentación.
  Si los valores de los datos para los atributos de la lista desplegable coinciden exactamente con valores válidos en Microsoft Dynamics CRM. Por ejemplo, si importa clientes potenciales en una versión no personalizada de Microsoft Dynamics CRM, los datos de la columna Nivel de interés sólo deben incluir No interesado, Algo interesado o Muy interesado.	Si desea asignar valores de lista de los datos de origen a valores de lista en Microsoft Dynamics CRM. Por ejemplo, si importa clientes potenciales con valores de nivel de interés distintos de los usados en el atributo Nivel de interés de Microsoft Dynamics CRM.
  Si los registros que va a importar hacen referencia a registros de Microsoft Dynamics CRM existentes. Por ejemplo, si importa registros de contactos que se deben asociar con registros de cuentas existentes.	Si los registros que importa no hacen referencia a registros de Microsoft Dynamics CRM existentes. El Asistente para la importación de datos sólo puede conectar registros importados con registros existentes si se usa la asignación automática.

Una vez que haya tomado estas decisiones, debe completar tres pasos:

1. Organizar sus datos de origen: este paso incluye limpiar los datos de origen asegurándose de que hay un dato en cada columna y de que no hay caracteres de salto de línea adicionales. Para obtener más información, consulte el tema de la Ayuda sobre cómo trabajar con importaciones.

2. Asignar sus datos de origen: si va a usar la asignación automática, edite los encabezados de columna en los datos de origen para que coincidan exactamente con las etiquetas de presentación en Microsoft Dynamics CRM. Si necesita una asignación de datos, seleccione una existente o use el área Asignaciones de datos de Microsoft Dynamics CRM para crear una nueva.

3. Importar los datos: si se produce algún error, corrija los datos de origen o la asignación de datos. Si detecta algún error, le será útil consultar el tema de la Ayuda acerca de la solución de problemas de importación.

En el siguiente diagrama se ilustra el proceso de importación de datos.

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