Introducción para el personal sobre el uso de Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Fecha de publicación: Marzo 5, 2008
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Usar Microsoft Dynamics CRM y Microsoft Office Outlook conjuntamente
Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook es un complemento para Microsoft Dynamics CRM que se instala en el equipo de escritorio o el portátil. El Microsoft Dynamics CRM para Outlook lleva Microsoft Dynamics CRM a la experiencia del trabajo diario con Outlook, ya que muestra áreas de Microsoft Dynamics CRM como subcarpetas en las principales carpetas de Outlook. Con unas pocas excepciones, está disponibles todas las funciones, incluidas las características de instalación y configuración.
Una de las principales ventajas es que, una vez instalado el complemento, el Microsoft Dynamics CRM para Outlook puede enviar y recibir correo electrónico de Microsoft Dynamics CRM desde Outlook, algo que simplifica la configuración del correo de la organización para Microsoft Dynamics CRM. Con un solo clic, se puede hacer un seguimiento de los mensajes de correo electrónico de Outlook en Microsoft Dynamics CRM y establecer vínculos con los registros de los clientes.
Para que el personal empiece a usarlo, debe realizar la siguiente tarea:
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Configure los registros de usuario para que administren el correo electrónico con Outlook.
A continuación, el personal debe llevar a cabo dos tareas para completar el proceso:
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Instalar el Microsoft Dynamics CRM para Outlook en sus equipos.
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Configurar las opciones personales para permitir que Outlook envíe correo electrónico en su nombre.
Configurar los usuarios para que tengan acceso al correo electrónico a través de Microsoft Dynamics CRM para Outlook
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En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Administración y, a continuación, en Usuarios.
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Haga doble clic en un registro de usuario. Aparecerá el formulario Usuario.
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En Configuración de acceso de correo electrónico, seleccione Microsoft Dynamics CRM para Outlook. El correo electrónico se enviará y recibirá con Microsoft Dynamics CRM.
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Haga clic en Guardar y cerrar.
Pasos siguientes para los usuarios individuales
Una vez que ha preparado a los empleados para que usen Microsoft Dynamics CRM para Outlook, es necesario informarles de que deben instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Si la organización usa flujos de trabajo o combinaciones de correo para enviar el correo automáticamente en nombre de los usuarios, cada usuario deberá configurar la opción personal para que Outlook pueda enviar el correo electrónico con el nombre del empleado como remitente.
Como sugerencia, cree una plantilla de correo electrónico con el siguiente texto modelo. Puede enviar un correo electrónico directo a los nuevos usuarios, que lo recibirán en Outlook. En la Ayuda encontrará los procedimientos paso a paso para crear plantillas de correo electrónico y enviar correo electrónico directo (en el menú Ayuda, haga clic en Contenido).
Importante
Es necesario que proporcione la dirección URL de su empresa [direcciónURLdeLaEmpresa] para Microsoft Dynamics CRM en el mensaje de correo electrónico.
Carta con texto modelo
Esto es Microsoft Dynamics CRM.
Para empezar a usar Microsoft Dynamics CRM, debe realizar las siguientes tareas:
Instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook
Para instalar Microsoft Dynamics CRM para Outlook, su equipo debe tener una de las siguientes combinaciones de Microsoft Office y de sistemas operativos Windows.
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Sistemas operativos Windows: Windows Vista o Windows XP con SP2
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Microsoft Office: Microsoft Office 2007 o Microsoft Office 2003 SP3
Descargue el Microsoft Dynamics CRM para Outlook desde el Centro de descarga Microsoft: Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Microsoft Office Outlook (ediciones locales o de proveedores de servicios) Siga las instrucciones de instalación.
Una vez completada la instalación, para configurar el Microsoft Dynamics CRM para Outlook, en el menú Inicio, haga clic Todos los programas, haga clic en Microsoft Dynamics CRM y, a continuación, haga clic en Asistente para configuración. La dirección Internet de nuestra organización es [direcciónURLdeLaEmpresa].
Configurar opciones personales para que Outlook pueda enviar correo en su nombre
Debe configurar sus opciones personales para que el correo electrónico pueda enviarse automáticamente y permitir que Outlook envíe correo para Microsoft Dynamics CRM.
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En Outlook, en el menú Microsoft Dynamics CRM, haga clic en Opciones.
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En el cuadro de diálogo Definir opciones personales, en la ficha Correo electrónico, lea la advertencia de seguridad y, a continuación, active la casilla Permitir que Microsoft Dynamics CRM envíe correo electrónico con CRM para Outlook.
Para obtener más información sobre el uso de Microsoft Dynamics CRM, en el área Introducción: tareas recomendadas, expanda una tarea y, a continuación, haga clic en el vínculo Aprender cómo.
Buena suerte.
[Su nombre], Administrador del sistema
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