Hacer que los clientes vuelvan con servicios de seguimiento

Crear una actividad de servicio de seguimiento

1. En la actividad de servicio abierta, en el menú barra de herramientas Acciones haga clic en Seguimiento. Se abrirá el Panel Asistente de formulario.

2. En el Panel Asistente de formulario, en la lista Tipo de actividad seleccione Actividad de servicio.

3. Escriba un Tema y, a continuación, seleccione un Servicio. No tiene que seleccionar el mismo servicio.

4. Para seleccionar una Hora de inicio en el futuro, haga clic en el botón Calendario y, a continuación, haga clic en el encabezado Mes. Se abrirá el control Mes del Calendario de servicios. Seleccione el mes que desee y, a continuación, la fecha específica. Para cambiar el año, haga clic en las flechas situadas a cada lado del encabezado del año.

5. Especifique una Hora de inicio y una Hora de finalización.

6. Asigne la actividad de seguimiento a la persona que hará las llamadas de confirmación.

7. Haga clic en Guardar. Microsoft Dynamics CRM crea una actividad de servicio de seguimiento para este cliente con el estado Pendiente y sin ningún recurso seleccionado. El Calendario de servicios muestra la actividad de servicio, pero hasta que seleccione un recurso, la hora no estará disponible en el Calendario de servicios.

Aunque este artículo trata sobre la creación de una actividad de servicio futura con el Panel Asistente de formulario después de una visita in situ, puede usar los mismos procedimientos para crear tareas de seguimiento para casos, registrar una llamada de teléfono a una cuenta o cualquier otra tarea relacionada con un registro.

Confirmar y completar la actividad de servicio de seguimiento

Una o dos veces al mes, compruebe en el Calendario de servicios las actividades de servicio de seguimiento sin recursos. Con el resultado de la búsqueda puede ponerse en contacto con el cliente, confirmar la actividad de servicio y programar un recurso.

1. En el Calendario de servicios, en la lista Tipo seleccione Actividad de servicio y, a continuación, en la lista de la vista seleccione Todas las actividades de servicio. La lista muestra todas las actividades de servicio.

2. En el Panel de calendario, haga clic en el encabezado del mes y el año y, a continuación, seleccione el mes que desea ver. Después, haga clic en Mes para ver todo el mes.

3. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Mostrar conflictos. Todas las actividades de servicio con problemas, como las que no tienen recursos seleccionados o conflictos con otra actividad de servicio o cita, se muestran en el Calendario de servicios marcadas en rojo y negrita.

4. Haga doble clic en una actividad de servicio para abrirla. Si existen problemas con ella, una alerta en la parte superior del formulario explica el problema.

5. Para ver el registro del cliente, haga doble clic en su nombre.

6. En la barra de herramientas Acciones haga clic en Programar para abrir el formulario Programar actividad de servicio.

7. Basándose en su conversación con el cliente, puede seleccionar criterios de búsqueda adicionales y, a continuación, hacer clic en Buscar horas disponibles.

   Sugerencia

   Si ha registrado las preferencias del cliente en su registro, puede seleccionarlas en el Panel Asistente de formulario, en Preferidos por el cliente.

8. Seleccione una hora disponible y, a continuación, haga clic en Programar.

9. Si tiene configurada una plantilla de correo electrónico, haga clic en Enviar correo electrónico directo y envíe un correo electrónico recordatorio.
   Para obtener más información acerca de las plantillas de correo electrónico y el Correo electrónico directo, vea el tema de Ayuda en pantalla "Creación de mensajes y documentos preparados para clientes",

10. Haga clic en Guardar y cerrar.

Un seguimiento oportuno aumenta la fiabilidad y garantiza a los clientes que no sufran retrasos originados por conflictos de programación.

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