¿Están comprando los clientes sus productos?

Usar Búsqueda avanzada para buscar ofertas

1. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Búsqueda avanzada.

2. En la lista Buscar, seleccione Ofertas.

3. Haga clic en Seleccionar y en la lista seleccione Estado.

4. Haga clic en el operador y seleccione Es igual a.

5. Haga clic en Escribir valor y, a continuación, en Seleccione o cambie los valores de este campo.

6. En el cuadro de diálogo Seleccionar valores, en Valores disponibles mantenga presionada la tecla CTRL mientras selecciona Activo, Borrador y Lograda y, a continuación, agréguelas a Valores seleccionados.

7. Haga clic en Aceptar.

8. Haga clic en Buscar para que aparezcan las ofertas disponibles.

Exportar la lista de ofertas a una tabla dinámica

1. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Exportar a hoja de cálculo de Excel .

2. En el cuadro de diálogo Exportación de datos a Excel, haga clic en Tabla dinámica y en Seleccionar columnas.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar columnas de tabla dinámica, seleccione Propietario, Cliente, Estado y Importe total.

   De forma predeterminada, sólo los campos seleccionados en la lista Seleccionar columnas de tabla dinámica estarán incluidos en los datos que exporte a la tabla dinámica de Excel.

4. Haga clic en Aceptar y, a continuación, en Exportar.

5. En el cuadro de diálogo Descarga de archivos, haga clic en Abrir.

6. En el cuadro de diálogo Actualizar consulta, haga clic en Habilitar actualización automática.

Agregar los campos a la tabla dinámica

1. En el cuadro de diálogo Lista de campos de tabla dinámica, arrastre Estado al área Coloque campos de fila aquí de la tabla dinámica.

   La tabla dinámica ahora muestra los totales de ofertas por propietario de la oferta y por el estado en que se encuentra (borrador, activa o lograda).

2. En el cuadro de diálogo Lista de campos de tabla dinámica, arrastre Propietario al área Coloque campos de página aquí de la tabla dinámica.

   La tabla dinámica ahora muestra los totales de ofertas por usuario que tiene asignada la oferta.

3. En el cuadro de diálogo Lista de campos de tabla dinámica, arrastre Cliente a la parte superior derecha del área de la columnaPropietario de la tabla dinámica.

   La tabla dinámica ahora muestra todas las ofertas en borrador, activas y logradas en el último mes. Con esta vista, puede ver cada fase en que se encuentran las ofertas por el importe total de cada propietario y cliente potencial.

4. En el cuadro de diálogo Lista de campos de tabla dinámica, arrastre Importe total al área Coloque datos aquí de la tabla dinámica.

   La tabla dinámica ahora muestra un importe total único de todas las ofertas en borrador, activas y logradas.

5. Para guardar el archivo, en el menú Archivo haga clic en Guardar como y seleccione un nombre y una ubicación. Cada vez que abra el archivo, podrá actualizar los datos de la base de datos de Microsoft Dynamics CRM.

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