Artículos de personalización
Fecha de publicación: Febrero 8, 2008
Artículos relacionados con la personalización de Microsoft Dynamics CRM.
En esta página
|
Introducción |
|
|
Ejemplos de personalización |
Introducción
El primer artículo de una serie en la que se describen algunos conceptos y funciones de personalización básicos. En este artículo se incluyen vínculos al resto de artículos de la serie.
- Ventajas de la personalización
- Seguridad y personalización
- Personalizaciones de formularios y vistas
- Personalizaciones personales
- Personalizaciones de entidades
- Personalizaciones transportables
- Personalizaciones de informes
- Personalizaciones de flujos de trabajo
- Características de extensión cliente
- Personalizaciones de scripting de formularios
- Personalizaciones compatibles
Ejemplos de personalización
Adaptar las actividades para que coincidan con las tareas de los empleados
Descubra cómo se almacenan, se muestran y se introducen las actividades en Microsoft Dynamics CRM para poder personalizarlas y que coincidan con las tareas de sus empleados.
Agregar un campo de búsqueda para conectar dos tipos de registros
Facilite la conexión de los usuarios a la información de Microsoft Dynamics CRM agregando un campo de búsqueda que haga referencia a otra entidad.
Valores predeterminados para los atributos de Estado y Razón para el estado
Si planea una personalización de Microsoft Dynamics CRM, tiene que decidir cuándo son necesarias las reglas de flujo de trabajo o la migración de datos de un sistema de gestión de relaciones con el cliente (CRM) anterior a Microsoft Dynamics CRM, puede usar la información de referencia de Estado y Razón para el estado que se proporciona en este artículo en su proceso de planeamiento.
Acelerar la entrada de datos estableciendo valores predeterminados
Ayude a los usuarios a acelerar la entrada de datos y mejorar la precisión agregando valores a los formularios. Aunque nunca haya escrito código, puede usar JScript para realizar personalizaciones sencillas que reduzcan la escritura y los errores.
Mostrar una biblioteca de documentos de SharePoint en un formulario de Microsoft Dynamics CRM
Personalice un formulario de Microsoft Dynamics CRM para mostrar una biblioteca de documentos de SharePoint.
Encontrar información rápidamente personalizando la Búsqueda rápida
Personalice la vista de búsqueda rápida para buscar los datos más relevantes.
Defina sus términos: uso de la nomenclatura de la organización
Cambie los nombres de las entidades en Microsoft Dynamics CRM para que coincidan con la nomenclatura que se usa en su organización.
Editar el mapa del sitio
La navegación por la aplicación de Microsoft Dynamics CRM se puede personalizar mediante el mapa del sitio. Aprenda cómo editar este documento XML mediante la validación de esquema.
© 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
