Artículos de configuración
Fecha de publicación: Abril 12, 2008
Al diseñar la implementación de Microsoft Dynamics CRM, puede encontrar información útil en los artículos relacionados con la configuración de las funciones de seguridad, marketing, servicio y ventas en Microsoft Dynamics CRM.
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Seguridad |
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Seguridad
Consideraciones de diseño para unidades de negocio
Use las unidades de negocio para diseñar una estructura organizativa que aplique la seguridad enMicrosoft Dynamics CRM.
¿Por qué no puedo tener acceso a algunas características o áreas?
En este artículo se explica el uso de los roles de seguridad en Microsoft Dynamics CRM y por qué es posible que no tenga acceso a algunas características y áreas.
Marketing
Cuatro formas de hacer que las respuestas de campaña trabajen para usted
Un cliente respondió a su campaña de marketing. ¿Y ahora qué? Con las respuestas de campaña en Microsoft Dynamics CRM, puede registrar este interés para analizar los informes y el seguimiento.
Ventas
Evitar la acumulación de clientes potenciales mediante el procesamiento masivo de clientes potenciales
Mantenga la lista de clientes potenciales actualizada mediante la descalificación masiva de clientes potenciales antiguos o la conversión de un grupo de clientes potenciales en cuentas, contactos u oportunidades.
Acelerar la sincronización de datos
Mejore la sincronización entre Microsoft Dynamics CRM y Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
Establecer relaciones entre registros de clientes que no se relacionan
Cree y mantenga relaciones entre varios registros de cliente.
Ver y evaluar la calidad de sus zonas de ventas
Evaluar zonas de ventas con Microsoft MapPoint North America 2004 después de recopilar información de Microsoft Dynamics CRM y exportarla a Microsoft Office Excel 2003.
Cálculo de precios de productos
Configurar un cálculo de precios sencillo
Se describe cómo configurar un escenario de cálculo de precios sencillo que usa un solo producto con un solo precio con Microsoft Dynamics CRM.
Crear listas de precios para varios segmentos de clientes
En este artículo se describe cómo configurar varias listas de precios basadas en segmentos de clientes mediante el catálogo de productos.
Crear una lista de precios para usarla con una promoción de ventas
En este artículo se describe cómo usar el catálogo de productos en Microsoft Dynamics CRM para configurar una lista de precios para una promoción.
Crear una lista de precios para una muestra gratuita
En este artículo se describe cómo configurar una muestra gratuita para un producto con el catálogo de productos de Microsoft Dynamics CRM.
Recompensar a los clientes con descuentos por cantidad
Configurar una lista de precios de descuentos por cantidad con el catálogo de productos de Microsoft Dynamics CRM.
Aplicar una estrategia a los precios de los productos
Aplicar una estrategia a los precios de los productos con Microsoft Dynamics CRM. Este motor de cálculo de precios flexible ofrece las herramientas necesarias para calcular precios de productos basándose en diferentes métodos de cálculo de precios.
Servicio
Permitir que la empresa se tome un descanso
Usar los cierres de la empresa para bloquear las programaciones de la gente simultáneamente durante las vacaciones, las reuniones de la empresa y otros momentos en los que la organización no puede realizar actividades de servicio y citas.
Pasos sencillos para avanzar en la resolución precisa de un caso
Descubra por qué se resuelven los casos personalizando el tipo de resolución.
Capturar y compartir el conocimiento colectivo del equipo
No todo el mundo puede ser un experto. Cree una Knowledge Base de artículos para capturar y compartir la información valiosa de su organización.
Organizar los datos con árboles de temas
Los árboles de temas de ejemplo pueden ayudarle a configurar el sistema más rápido.
Mantener su calendario de servicios en orden cuando falta un empleado
Descubra cómo mantener el calendario de servicios en orden cuando un empleado está enfermo.
Realizar el seguimiento de productos devueltos
Configure los casos para realizar el seguimiento de las devoluciones y genere un informe para ver los datos recopilados.
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