Configurar campos de lista desplegable

Crear un nuevo campo de lista desplegable

En Microsoft Dynamics CRM, cada tipo de registro (entidad) contiene varios atributos. Todos los campos del formulario de entidad representan atributos que se han agregado al formulario de entidad. No todos los atributos se muestran necesariamente en el formulario de entidad. Antes de crear un atributo nuevo, compruebe si ya existe un atributo de lista desplegable adecuado para ese propósito.

1. En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Personalización y, a continuación, en Personalizar entidades.

2. Abra la entidad para la que desea crear un nuevo atributo de lista desplegable.

3. En Detalles, haga clic en Atributos.

4. Para agregar un atributo nuevo, en la barra de herramientas de Acciones, haga clic en Nuevo y escriba el Nombre para mostrar.

5. Se generará un Nombre basado en el Nombre para mostrar. Puede editar el nombre si lo desea.

6. En el campo Tipo, seleccione Lista desplegable.

7. Agregue opciones de lista desplegable:

   1. En la columna Tipo, haga clic en Agregar.

   2. En el cuadro de diálogo Agregar valor a la lista, escriba un Valor y una Etiqueta.

      • Valor se corresponde con un número entero positivo inferior a 2.147.483.646.

        Nota

        Si el atributo de lista desplegable es un atributo del sistema, un atributo definido por Microsoft Dynamics CRM de forma predeterminada, la numeración de valores empieza en 200.000. Los valores inferiores a 200.000 están reservados.

      • Etiqueta es el texto que desea que muestre la opción.

   3. Haga clic en Aceptar.

8. Para especificar el valor predeterminado, seleccione una de las opciones disponibles en el campo Valor predeterminado.

9. Cuando haya terminado de agregar opciones, haga clic en Guardar y cerrar.

10. Agregue el atributo al formulario:

    1. En el formulario de entidad, haga clic en Formularios y vistas.

    2. En la lista de formularios y vistas, haga doble clic en Formulario para abrir el editor de formularios.

    3. En el área Tareas comunes, haga clic en Agregar campos.

    4. En el cuadro de diálogo Agregar campos, seleccione el atributo de lista desplegable que ha creado.

    5. En el área Ubicación, en las listas Ficha y Sección, seleccione la ficha y la sección en las que desea incluir el campo o los campos seleccionados y, a continuación, haga clic en Aceptar.

11. Cuando termine de editar la entidad, publíquela.

    1. En el menú Acciones, haga clic en Publicar.

    2. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar la entidad.

Agregar una nueva opción de lista desplegable

Sugerencia

Si va a agregar una opción nueva a una lista desplegable que ya está en uso, asegúrese de comprobar si existen scripts o flujos de trabajo dependientes de las opciones definidas en la lista desplegable. El hecho de incluir una opción nueva no incorporada a los procesos de negocio que admiten los scripts o flujos de trabajo puede dar lugar a una aplicación incoherente del proceso de negocio.

1. Navegue hasta el atributo de lista desplegable.

   1. En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Personalización y, a continuación, en Personalizar entidades.

   2. Abra la entidad que desee editar.

   3. En Detalles, haga clic en Atributos.

   4. Haga clic en la columna Tipo para ordenar y agrupar los atributos por tipo.

   5. Busque el atributo de lista desplegable y haga doble clic en él para abrirlo.

2. En la columna Tipo, haga clic en Agregar.

3. En el cuadro de diálogo Agregar valor a la lista, escriba un Valor y una Etiqueta.

   • Valor se corresponde con un número entero positivo inferior a 2.147.483.646.

     Nota

     Si el atributo de lista desplegable es un atributo del sistema, un atributo definido por Microsoft Dynamics CRM de forma predeterminada, la numeración de valores empieza en 200.000. Los valores inferiores a 200.000 están reservados.

   • Etiqueta es el texto que desea que muestre la opción.

4. Cuando haya terminado de editar la opción de la lista desplegable, haga clic en Aceptar.

5. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario del atributo.

6. Cuando termine de editar la entidad, publíquela.

   1. En el menú Acciones, haga clic en Publicar.

   2. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar la entidad.

Editar una opción de lista desplegable

Las opciones de lista desplegable constan de dos partes:

• El valor es un número único para el campo y se guarda en la base de datos.

• La etiqueta es el texto que se muestra al usuario y representa el valor.

Puede cambiar la etiqueta sin modificar el valor para que el significado de la opción resulte más claro.

1. Navegue hasta el atributo de lista desplegable.

   1. En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Personalización y, a continuación, en Personalizar entidades.

   2. Abra la entidad que desee editar.

   3. En Detalles, haga clic en Atributos.

   4. Haga clic en la columna Tipo para ordenar y agrupar los atributos por tipo.

   5. Busque el atributo de lista desplegable y haga doble clic en él para abrirlo.

2. En la columna Tipo, haga clic en Editar.

3. Cambie la Etiqueta por el texto que desee usar.

   Nota

   Al editar el Valor:

   • Para los atributos de lista desplegable personalizados, puede establecer el valor en un número entero positivo inferior a 2.147.483.646 siempre que no esté siendo usado por otra opción.

   • Para los atributos de lista desplegable del sistema, Microsoft Dynamics CRM establece de forma predeterminada un atributo de lista desplegable; sólo se puede cambiar el valor de la opción de lista desplegable por un número superior a 199.999 si no está siendo usado por otra opción.

4. Cuando haya terminado de editar la opción de la lista desplegable, haga clic en Aceptar.

5. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario del atributo.

6. Cuando termine de editar la entidad, publíquela.

   1. En el menú Acciones, haga clic en Publicar.

   2. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar la entidad.

Cambiar el orden de las opciones de lista desplegable

En general, deseará que las opciones usadas con más frecuencia se muestren en la parte superior de la lista desplegable. Sin embargo, si el número de opciones es considerable o no hay ninguna opción concreta que se use con más frecuencia que el resto, puede ordenarlas por orden alfabético.

1. Navegue hasta el atributo de lista desplegable.

   1. En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Personalización y, a continuación, en Personalizar entidades.

   2. Abra la entidad que desee editar.

   3. En Detalles, haga clic en Atributos.

   4. Haga clic en la columna Tipo para ordenar y agrupar los atributos por tipo.

   5. Busque el atributo de lista desplegable y haga doble clic en él para abrirlo.

2. Para incluir las opciones de forma individual, en la columna Tipo, seleccione la opción y haga clic en Subir o en Bajar.

3. Para ordenar todas las opciones alfabéticamente, en la columna Tipo, haga clic en Orden ascendente o en Orden descendente.

4. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario del atributo.

5. Cuando termine de editar la entidad, publíquela.

   1. En el menú Acciones, haga clic en Publicar.

   2. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar la entidad.

Eliminar una opción de lista desplegable

Importante

Si algún registro está usando la opción de lista desplegable que va a eliminar, los datos del campo dejarán de ser válidos. No será posible buscar el registro mediante el valor del campo de lista desplegable como criterio en Búsqueda avanzada.

Al abrir el registro que usa el valor eliminado, se muestra la opción de lista desplegable predeterminada, pero los valores de datos almacenados en el registro para el campo no se actualizan hasta que el registro se guarda manualmente.

Antes de eliminar una opción de lista desplegable usada por registros, debe buscar dichos registros mediante Búsqueda avanzada y editarlos en masa de modo que el valor del campo de la lista desplegable use otra opción.

1. Navegue hasta el atributo de lista desplegable.

   1. En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Personalización y, a continuación, en Personalizar entidades.

   2. Abra la entidad que desee editar.

   3. En Detalles, haga clic en Atributos.

   4. Haga clic en la columna Tipo para ordenar y agrupar los atributos por tipo.

   5. Busque el atributo de lista desplegable y haga doble clic en él para abrirlo.

2. En la columna Tipo, seleccione la opción y haga clic en Eliminar.

3. Haga clic en Aceptar en el mensaje para continuar.

4. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario del atributo.

5. Cuando termine de editar la entidad, publíquela.

   1. En el menú Acciones, haga clic en Publicar.

   2. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar la entidad.

Establecer una opción de lista desplegable predeterminada

El uso de una opción predeterminada permite ahorrar un tiempo considerable en caso de que un valor concreto esté establecido en true la mayoría de las veces. Sin embargo, al establecer una opción predeterminada, nunca se sabe con certeza si los usuarios dedicaron el tiempo suficiente a considerar si la opción era adecuada para un registro concreto. Si la calidad de los datos de un campo de lista desplegable es fundamental para el proceso de negocio, el campo debe ser obligatorio y no puede establecer ninguna opción predeterminada.

1. Navegue hasta el atributo de lista desplegable.

   1. En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Personalización y, a continuación, en Personalizar entidades.

   2. Abra la entidad que desee editar.

   3. En Detalles, haga clic en Atributos.

   4. Haga clic en la columna Tipo para ordenar y agrupar los atributos por tipo.

   5. Busque el atributo de lista desplegable y haga doble clic en él para abrirlo.

2. En la columna Tipo, en el campo Valor predeterminado, seleccione la opción que debe ser el valor predeterminado o seleccione Valor sin asignar si no se debe establecer un valor predeterminado.

3. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el formulario del atributo.

4. Cuando termine de editar la entidad, publíquela.

   1. En el menú Acciones, haga clic en Publicar.

   2. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar la entidad.

Vínculos relacionados