Evitar la acumulación de clientes potenciales mediante el procesamiento masivo de clientes potenciales

Si necesita descalificar a un grupo de clientes potenciales o si decide que un grupo de ellos son todos válidos, no tiene que procesarlos uno a uno. En vez de eso, coloque los clientes potenciales en una lista de marketing y después descalifique todo el grupo o califíquelos convirtiendo todo el grupo en cuentas, contactos u oportunidades de una sola vez.

1. Crear una lista de marketing nueva:

   1. En el Panel de navegación, haga clic en Marketing o en Ventas y, a continuación, en Listas de marketing.

   2. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo.

   3. En el cuadro Nombre, escriba un nombre para la lista y, en el cuadro Tipo de integrante, seleccione Cliente potencial.

   4. Haga clic en Guardar.

2. En Detalles, haga clic en Integrantes de la lista de marketing.

3. En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Administrar integrantes.

4. En el cuadro de diálogo Administrar integrantes, haga clic en Utilizar Búsqueda avanzada para agregar integrantes y en Aceptar.

5. Crear una una consulta para encontrar la lista de clientes potenciales que se van a descalificar o convertir:

   1. En la lista Usar vista guardada, seleccione Mis clientes potenciales abiertos.

   2. A continuación agregue los criterios adicionales. Por ejemplo, agregue criterios para mostrar todos sus clientes potenciales abiertos creados antes del 31/8/2007. Primero, haga clic en Seleccionar y seleccione Fecha de creación. A continuación, haga clic en El y seleccione El o después del en su lugar. Por último, haga clic en Seleccionar fecha y especifique 31 de agosto de 2007.

   Sugerencia

   Si va a volver a usar esta consulta, haga clic en Guardar como y especifique un nombre para la consulta.

6. Haga clic en Buscar.

7. Seleccione uno de los botones de opción de la parte inferior de la ventana para agregar todos los clientes potenciales devueltos por la búsqueda a la lista o para agregar sólo los clientes potenciales seleccionados y, a continuación, haga clic en Agregar a la lista de marketing.

8. En la lista de marketing, seleccione todos los registros de la página activando la casilla Seleccione/borre todos los registros de esta página en la parte superior izquierda de la lista. Observe que así sólo se seleccionan los clientes potenciales de la página actual.

   Sugerencia

   De forma predeterminada, la aplicación web de Microsoft Dynamics CRM muestra hasta 50 registros por página. Puede aumentar el número de registros que aparecen y, por lo tanto, también el número de registros que puede seleccionar a la vez. Para mostrar un máximo de 250 registros por página:

   1. En el menú Herramientas, haga clic en Opciones.

   2. En la ficha General, en la lista Registros por página, seleccione el número de registros que aparecerán en una página.

   3. Haga clic en Aceptar.

   4. Actualice la lista de miembros de la lista de marketing.

   Esto cambia el número de elementos que se muestran en todas las listas, lo que puede aumentar el tiempo de respuesta cuando cambie de tipo de registro. Por tanto, es posible que desee volver a establecer un número más pequeño cuando haya terminado con esta acción en masa.

9. Después de seleccionar los clientes potenciales que desea convertir, en el menú Más acciones, haga clic en Convertir cliente potencial.

10. En el cuadro de diálogo Convertir cliente potencial, descalifique los clientes potenciales o seleccione los tipos de registros a los que va a convertir los clientes potenciales y, a continuación, haga clic en Aceptar. Los clientes potenciales aún aparecerán en la lista de marketing, pero no se mostrarán en la vista Mis clientes potenciales abiertos.

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