Adaptar las actividades para que coincidan con las tareas de los empleados

Los registros de actividades se dividen en tres entidades

La entidad Actividad (nombre: activitypointer) almacena información genérica de la que se realiza un seguimiento para cada tipo de actividad, como el propietario, el tema, la descripción, el estado, la duración real y la programada, el inicio, la finalización y el tipo de actividad. No se pueden agregar o editar atributos en esta entidad.

Las entidades de actividad específicas almacenan información única para cada tipo de actividad. Por ejemplo, la entidad de actividad Correo electrónico almacena la dirección (saliente o entrante) de cada actividad de correo electrónico y si se solicitó una confirmación de entrega. Puede agregar atributos a esas entidades de actividad personalizables:

• Correo electrónico

• Tarea

• Carta

• Fax

• Llamada de teléfono

• Cita

• Actividad de la campaña

• Respuesta de campaña

• Actividad de servicio

Las actividades se muestran mediante vistas de entidad agregadas y separadas

Cuando examine el área Actividades del Área de trabajo, verá vistas especiales que combinan todos los tipos diferentes de actividades en una vista. Esas vistas no se pueden eliminar, pero puede modificarlas y puede ver agregar otras nuevas. Las vistas de actividad combinadas se personalizan en el formulario de entidades Actividad del área Personalizar entidades.

Existen vistas individuales para cada tipo de actividad. Las vistas de actividades individuales no se pueden eliminar, pero puede modificarlas y agregar otras nuevas. Las vistas de cada tipo de actividad se personalizan en el formulario de entidades para cada entidad personalizable del área Personalizar entidades.

Los datos de actividad se introducen en formularios de actividades individuales

Las actividades se introducen en formularios individuales personalizables para cada tipo de actividad, no en un formulario de actividad genérico ni en un formulario para la entidad Grupo de actividad. Esto permite modificar los datos que se recopilan para cada tipo de actividad.

Se puede cambiar el nombre de las actividades o éstas se pueden usar para varios tipos de actividades

Puede personalizar entidades de actividad existentes pero no puede agregar nuevas entidades de actividad. Cuando necesite agregar un nuevo tipo de actividad tiene dos opciones:

• Cambiar el nombre de una entidad de actividad existente que no se usa en su organización.

• Personalizar una entidad de actividad existente para que pueda tratar su nueva actividad y su propósito original.

Por ejemplo, si necesita una nueva entidad para almacenar respuestas web y su organización no usa la entidad Fax, puede cambiarle el nombre y personalizarla. O bien, si la organización usa la entidad Fax, puede cambiar su nombre a Respuesta web y Fax y personalizarla para que admita ambos tipos de actividades.

Para personalizar una entidad de actividad que admita varios tipos de actividades, siga los pasos de este ejemplo:

1. Cambie el nombre de la entidad a “Respuesta web y Fax”.

2. Agregue a la entidad un nuevo atributo denominado Tipo, con las dos opciones de lista desplegable: Repuesta web y Fax.

3. Agregue al formulario nuevos atributos que sean necesarios para el seguimiento de Respuesta web, como el nuevo atributo Tipo.

4. Use un evento onChange en el formulario para que, cuando un usuario seleccione Respuesta web y Fax, los campos correctos se muestren en el formulario.

5. Modifique las vistas predeterminadas para que la entidad muestre sólo información de fax.

6. Agregue nuevas vistas que muestren sólo respuestas web.

No puede modificar los iconos para las entidades existentes. La entidad existente personalizada conservará el icono original.

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