Personalizaciones de informes

Propiedad del informe

Los informes pueden ser propiedad del sistema o de usuarios concretos. Los informes del sistema están disponibles para todos los usuarios. Los informes que son propiedad de usuarios concretos pueden compartirse con equipos o colegas, o bien pueden ponerse a disposición de la organización para que todos los colegas puedan usarlos.

Tipos de informe

Todos los informes predeterminados de Microsoft Dynamics CRM y todos los informes creados mediante el Asistente para informes son informes de Microsoft SQL Server Reporting Services.

Además, los informes también pueden ser:

• Vínculos a Web

• Archivos estáticos

• Archivos dinámicos que leen los datos de la base de datos de Microsoft Dynamics CRM, como archivos de Microsoft Office, informes de Reporting Services o informes creados con otras herramientas de generación de informes compatibles con ODBC.

Puede editar las siguientes propiedades del informe

• Tipo de informe

• Nombre del archivo o dirección URL

• Nombre para mostrar

• Descripción

• Información acerca de dónde aparece el informe en la interfaz de usuario.

Seguridad de los datos

Todos los informes leen datos de Microsoft Dynamics CRM desde vistas filtradas, que filtran los datos en función del rol de seguridad del usuario. En los informes sólo se muestran los datos que la persona que ejecuta el informe tiene permiso para ver.

Opciones para crear informes

Para crear un informe nuevo, los usuarios con los permisos necesarios pueden:

• Agregar un archivo o un vínculo a una página web como un informe.

• Ejecutar el Asistente para informes para crear un informe de Reporting Services. El Asistente para informes puede crear informes de tablas y gráficos, incluidos informes detallados e informes N superiores.

  • Los informes "detallados" le permiten hacer clic en una sección del informe para ver un subinforme.

  • Los "informes N superiores" son informes que sólo muestran un número limitado de registros que cumplen unos criterios determinados.

• Escribir un nuevo informe mediante Reporting Services, Microsoft Office o cualquier otra herramienta de generación de informes compatible con ODBC. La creación de un informe de Reporting Services nuevo requiere un entorno de desarrollo de informes.

  Al conectarse a la base de datos de Microsoft Dynamics CRM para escribir un informe, es necesario usar las vistas filtradas para garantizar la seguridad de los datos. Existen vistas filtradas para todos los tipos de registro. Cuando se crea un tipo de registro, automáticamente se crea una vista filtrada.

Opciones para modificar informes existentes

En el caso de informes existentes, los usuarios con los permisos correctos pueden:

• Organizar los informes en categorías para controlar qué vistas del área Informes muestran cada informe.

• Determinar dónde está visible un informe en la interfaz de usuario y modificar otras propiedades del informe.

• Modificar un informe creado con el Asistente para informes.

• Modificar un informe predeterminado. Por ejemplo, si personaliza Microsoft Dynamics CRM, es posible que necesite modificar etiquetas o agregar o quitar campos en los informes predeterminados. La edición de un informe predeterminado requiere un entorno de desarrollo de informes.

• Modificar el filtro predeterminado para un informe predeterminado, un informe creado con el Asistente para informes u otros informes de Reporting Services.

• Crear una instantánea única para un informe de Reporting Services o programar un informe de Reporting Services para que se ejecute en los intervalos establecidos.

• Compartir un informe personal con otros usuarios, o bien ponerlo a disposición de todas las personas de su organización.

• Publicar un informe para que esté disponible para su uso con aplicaciones externas, como Microsoft SharePoint o programas personalizados.

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