Personalizaciones personales
Parte 4 de "11 cosas que hay que saber acerca de la personalización"
Fecha de publicación: Noviembre 30, 2007
Es importante reconocer que existen opciones de personalización de Microsoft Dynamics CRM disponibles para todos. En lugar de implementar una personalización en todo el sistema que sólo beneficie a varias personas, muestre a todos cómo personalizar Microsoft Dynamics CRM para que se adapte a sus necesidades.
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Opciones personales |
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Vistas personales |
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Plantillas de correo electrónico |
Opciones personales
En la primera pantalla de la aplicación web, todos los usuarios pueden tener acceso a las opciones personales seleccionando Opciones en el menú Herramientas o haciendo clic en Personalizar área de trabajo en el Panel de navegación. En Microsoft Dynamics CRM para Outlook, dispone de un conjunto de opciones más pequeño seleccionando Opciones en el menú CRM. Ambos métodos aparecen en el cuadro de diálogo Definir opciones personales.
En la aplicación web todo el mundo puede seleccionar:
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Una página de inicio y una ficha predeterminadas.
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Esto le ayuda a empezar más rápido.
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El número de registros que se mostrarán por página en cualquier lista de registros.
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Se trata de una optimización del rendimiento. Un conjunto de registros más pequeño se muestra un poco más rápido.
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La forma en que desea que se inicie la vista Búsqueda avanzada.
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De esta forma controlará si la Búsqueda avanzada se abre de forma predeterminada en modo Básico o Detallado.
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Su zona horaria.
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La divisa predeterminada.
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Opciones de Área de trabajo:
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Controla los grupos que aparecen en el Área de trabajo.
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Las opciones se pueden configurar con el Mapa del sitio. Para obtener más información, vea Parte 9: Características de extensión cliente.
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Su vista de calendario predeterminada.
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Sus horas de trabajo predeterminadas.
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Sus estándares y formatos personales para número, divisa, fecha y hora.
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Puede seleccionarlos en una lista de formatos estándar por idioma y país/región o personalizar cada uno de ellos.
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Cualquier plantilla de correo electrónico personalizada que desee usar.
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Si desea realizar un seguimiento de sus mensajes de correo electrónico en Microsoft Dynamics CRM.
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Sus opciones de privacidad relacionadas con el envío de información de error sobre Microsoft Dynamics CRM a Microsoft.
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Los idiomas que desea usar para la interfaz de usuario y la Ayuda de Microsoft Dynamics CRM.
Vistas personales
Si tiene los roles de seguridad Administrador del sistema o Personalizador del sistema es posible que a veces reciba solicitudes para cambiar las columnas mostradas en una vista u otros criterios de vista. Las personas que realizan estas solicitudes quizás no sepan que pueden crear y guardar sus propias vistas. A menos que toda la organización necesite la vista, anime a la gente a crear sus propias vistas guardando las consultas de la Búsqueda avanzada. De esta forma se crea una vista personal que pueden definir y administrar por sí mismos. Incluso pueden compartirla con otros usuarios. Aparecerá en la lista de vistas agrupadas bajo el encabezado Mis vistas.
Guardar una vista de búsqueda avanzada como vista personal
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En la barra de herramientas Estándar, haga clic en Búsqueda avanzada.
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Especifique los criterios de búsqueda.
Nota
Haga clic en Mostrar detalles si está visible en la barra de herramientas de criterios.
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Guarde la búsqueda como una vista guardada.
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Si va a guardar una vista guardada existente, haga clic en Guardar. Si va a guardar una vista nueva, o si desea cambiar el nombre de la vista porque ha cambiado el criterio, haga clic en Guardar como.
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En el cuadro de diálogo Propiedades de la consulta, en el campo Nombre, escriba un nombre para la búsqueda.
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La búsqueda se guarda como vista y aparece en la ficha Vistas guardadas del formulario Búsqueda avanzada.
Plantillas de correo electrónico
De forma similar a lo que ocurre con las vistas, si tiene los roles de seguridad Administrador del sistema o Personalizador del sistema, puede crear plantillas de correo electrónico para todo el sistema que estén disponibles para todo el mundo. Aunque todo el mundo puede también crear y administrar plantillas de correo electrónico personales e incluso compartirlas con la organización. Para obtener más información, vea Diferenciar los mensajes de correo electrónico con una firma .
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