Personalizaciones de formularios y vistas
Parte 3 de "11 cosas que hay que saber acerca de la personalización"
Fecha de publicación: Noviembre 30, 2007
Las principales funciones de personalización son la selección de los campos que mostrar en los formularios y la forma en que se muestran las listas de registros.
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Formularios
En Microsoft Dynamics CRM, el aspecto de los formularios se puede diseñar seleccionando diferentes fichas, secciones y campos. La interfaz de usuario permite agregar, quitar y reordenar esos elementos para diseñar formularios que se adapten al negocio. También puede consultar la Ayuda si necesita instrucciones específicas para diseñar los formularios.
Obtenga acceso a la página Personalización de formulario
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En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Personalización y, a continuación, en Personalizar entidades.
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Haga doble clic en la entidad que desea personalizar.
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En Detalles, haga clic en Formularios y vistas.
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Haga doble clic en Formulario.
Vistas
Las vistas son un tipo de consulta predefinida que está disponible para todos los usuarios. Están disponibles casi en cualquier lugar en el que vea una lista de registros. Normalmente verá una lista desplegable que muestra las vistas del sistema disponibles. Cada una de esas vistas tiene criterios de filtros diferentes o presenta columnas de datos diferentes.
Abra la página Personalización de la vista
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En el Panel de navegación, haga clic en Configuración, en Personalización y, a continuación, en Personalizar entidades.
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Haga doble clic en la entidad que desea personalizar.
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En Detalles, haga clic en Formularios y vistas.
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Haga doble clic en la vista que desea personalizar o haga clic en Nuevo para crear una nueva vista.
Nota
En Microsoft Dynamics CRM ahora podrá incluir campos de entidades relacionadas en las vistas.
En versiones anteriores de Microsoft Dynamics CRM sólo podía incluir el atributo principal de las entidades relacionadas en las vistas. Esto significaba que sólo podía incluir el nombre de la cuenta que representase al cliente principal de un contacto. Ahora podrá incluir campos de cuenta adicionales del cliente principal en las vistas de contactos.
Vistas personales
Como administrador del sistema o personalizador del sistema, usted controla las vistas disponibles para todo el mundo. Puede establecer el criterio de consultas, seleccionar las consultas que desea incluir y definir un orden de clasificación. De forma predeterminada, todo el mundo puede crear sus propias vistas personales guardando las consultas de la Búsqueda avanzada. Por lo tanto, debe asegurarse de que sepan cómo hacerlo y de que se centren en personalizar las vistas que necesita toda la organización.
¿Vistas o informes?
Las vistas proporcionan una forma sencilla de recuperar una lista de registros. Sin embargo, no proporcionan agregaciones. Si tiene que ver totales calculados, medias o sumas, cree un informe. Si alguien tiene los permisos necesarios, puede exportar los resultados de una vista a Microsoft Office Excel como hoja de trabajo dinámica o tabla dinámica y configurar un informe que use campos agregados.
Vista de Búsqueda rápida
Una característica de las vistas que a veces se omite es la capacidad de especificar los campos en los que se buscará en el cuadro Buscar registros. Microsoft Dynamics CRM incluye una búsqueda de texto que puede ayudar a los usuarios a encontrar registros rápidamente, y la vista de Búsqueda rápida controla los campos que se incluyen en esa búsqueda.
Para obtener más información, vea Encontrar información rápidamente personalizando la Búsqueda rápida.
Publicación
“No puedo ver mis personalizaciones”. Ésta es una queja que a veces se observa en los grupos de noticias de Microsoft Dynamics CRM. La mayoría de las veces alguien olvidó publicar sus personalizaciones. El proceso de personalización de vistas y formularios requiere la publicación de la entidad para que las personalizaciones estén disponibles para los usuarios.
El paso de publicación permite desarrollar y obtener una vista previa de un conjunto de personalizaciones relacionadas en un entorno de producción sin interrumpir a los usuarios. Cuando tenga las personalizaciones como las desea, no olvide publicar la entidad. Las personalizaciones estarán disponibles la próxima vez que los usuarios abran Microsoft Dynamics CRM o que presionen F5 para volver a cargar la aplicación.
Use uno de los siguientes métodos para publicar personalizaciones:
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