Transcripción del vídeo
En este vídeo, se muestra cómo importar información en Microsoft Dynamics CRM en línea . Es posible que tenga información en otro sistema, como Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access u otros formatos que desee importar en Microsoft Dynamics CRM en línea para empezar. El mensaje principal indica que es necesario que este archivo de importación tenga un formato delimitado por comas. En este formato de archivo, cada campo de información se delimita mediante comas. Es un formato usado con frecuencia para exportar e importar información entre sistemas.
En este ejemplo, importaremos contactos a Microsoft Dynamics CRM en línea . Como se puede ver, no hay ningún contacto en el sistema por ahora. Tenemos un archivo delimitado por comas que contiene toda la información de contacto, incluido el apellido, el nombre, la dirección de correo electrónico y el teléfono de la empresa. Éste es el archivo que vamos a importar en este ejemplo.
Ahora, vuelvo a Microsoft Dynamics CRM en línea , voy a la sección Herramientas y hago clic en Importar datos. A continuación, el programa solicita la ubicación del archivo de datos que deseamos importar. Buscamos el archivo que, en este caso, es el archivo de contactos del escritorio. Realizamos la configuración con una comilla y una coma como delimitadores y especificamos determinada información.
Vamos a seleccionar el Tipo de registro que, en este caso, es la importación de los contactos. Para ello, seleccionamos Contacto en la lista desplegable y la información se asigna automáticamente en Microsoft Dynamics CRM en línea . Además, indicamos que no deseamos importar entradas duplicadas y hacemos clic en Siguiente.
Una vez que estamos listos para continuar, hacemos clic en el botón Importar para importar la información en Microsoft Dynamics CRM en línea .
Para poder ver lo que sucede, voy a Configuración del sistema y Trabajos del sistema para ver el progreso del trabajo de importación. Puedo seguir actualizando la lista, donde se indicará el progreso. Al terminar, se indica que el proceso ha finalizado correctamente. Puedo hacer clic en este vínculo para obtener más información sobre el estado de la importación.
Si hago clic en Contactos creados, se muestra una lista de todos los contactos configurados en Microsoft Dynamics CRM en línea . Al hacer clic en Errores, se muestran mostrará los registros no importados. Cierro la ventana y vuelvo al área de contactos, donde se incluye toda la información en Microsoft Dynamics CRM en línea , lista para ser usada por los usuarios.
