Drei Möglichkeiten zum Importieren von Daten
Veröffentlicht: April 12, 2008
Jede Organisation verfügt über online gespeicherte Daten zu Kunden, Produkten, Leads, Kontakten, Verträgen, Vertriebsdokumentation, Mitbewerbern usw. Unter Umständen möchten Sie diese Daten bei der anfänglichen Implementierung in Microsoft Dynamics CRM übertragen, oder Sie haben Daten erworben, als Microsoft Dynamics CRM bereits in Verwendung war. Woher die Daten auch stammen, Sie können den Vorgang des Importierens in Microsoft Dynamics CRM automatisieren, sodass sie nicht manuell eingegeben werden müssen.
Microsoft Dynamics CRM enthält drei Tools zum Importieren von Daten, von denen jedes unter anderen Bedingungen nützlich ist:
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Datenimport-Assistent: Kann von jedem Benutzer zum Importieren jeweils eines Datensatztyps verwendet werden.
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Datenmigrations-Manager: Wird vom Systemadministrator zum Migrieren von Daten aus einem anderen CRM-System verwendet.
Hinweis
Der Datenmigrations-Manager wird in den folgenden Szenarien nicht verwendet:
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Aktualisieren von Microsoft Dynamics CRM, Version 3.0, auf Version 4.0. Diese Aufgabe wird über das Setup für Microsoft Dynamics CRM, Version 4.0, ausgeführt.
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Verschieben von Bereitstellungen von einem Microsoft Dynamics CRM-Server auf einen anderen Computer. Diese Aufgabe wird mit dem Assistenten zum Importieren einer Organisation, einem Teil des Bereitstellungs-Managers, ausgeführt. Der Bereitstellungs-Manager ist ein Tool, das beim Installieren von Microsoft Dynamics CRM 4.0 auf dem Server installiert wird.
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Microsoft Dynamics CRM SDK: Wird von Programmierern zur Entwicklung einer benutzerdefinierten Importlösung verwendet.
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Importieren von Daten mit dem Datenimport-Assistenten |
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Migrieren von Daten aus einem anderen CRM-System |
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Erstellen eigener benutzerdefinierter Migrationstools |
Importieren von Daten mit dem Datenimport-Assistenten
Der Datenimport-Assistent ist in Microsoft Dynamics CRM integriert und kann von jedem Benutzer verwendet werden, der Daten importieren muss.
Häufige Gründe für die Verwendung dieses Tools:
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Importieren von Leaddaten, die Sie auf einer Messe gesammelt oder erworben haben
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Aktualisieren von Preislisten oder Produktlisten anhand eines Arbeitsblatts
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Importieren der folgenden Datensatztypen:
Beim Importieren von Daten müssen Sie angeben, wohin jede Spalte der Quelldaten im Microsoft Dynamics CRM-Datensatz gehört. Der Datenimport-Assistent erleichtert diese Zuordnung. Wenn Sie einen bestimmten Dateityp häufig importieren müssen, z. B. ein von einem Visitenkartenleser generiertes Arbeitsblatt, können Sie die einmal erstellte Datenzuordnung bei jedem Import wieder verwenden.
Systemadministratoren und Manager können über Berechtigungen steuern, welche Personen welche Typen von Daten importieren können. Beispielsweise dürfen Personen mit vertriebs- oder marketingbezogenen Sicherheitsrollen möglicherweise Leads, aber keine Produkte oder Preislisten importieren.
Migrieren von Daten aus einem anderen CRM-System
Der Datenmigrations-Manager ist ein separates Tool, das üblicherweise bei der ersten Implementierung von Microsoft Dynamics CRM verwendet wird, um Daten aus Legacydatenbanken und -systemen in Microsoft Dynamics CRM zu übertragen. Es kann nur von einem Benutzer mit der Systemadministrator-Sicherheitsrolle von Microsoft Dynamics CRM verwendet werden.
Häufige Gründe für die Verwendung des Datenmigrations-Managers:
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Datensätze müssen verschiedenen Microsoft Dynamics CRM-Benutzern zugewiesen werden.
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Die Daten umfassen viele verknüpfte Datensätze. Dies ist üblicherweise der Fall, wenn Sie ein vorhandenes System verwenden, z. B. ein Kontaktmanagementsystem zur Nachverfolgung von Firmen, Kontakten und einer Historie der Interaktionen. Ein anderes Beispiel: Sie verwenden ein Serviceplanungsprogramm, das Serviceressourcen und Termine nachverfolgt, und müssen vorhandene Serviceressourcen und Termine importieren.
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Die Daten befinden sich in mehreren Dateien.
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Sie möchten die Daten bei der Migration transformieren. Beispielsweise muss ein Feld in zwei aufgeteilt werden, mehrere Felder müssen in einem zusammengefasst werden, oder ein Datumsfeld muss bei der Migration geändert werden.
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Sie möchten das Erstellungsdatum beim Importieren der Daten auf ein Datum in der Vergangenheit festlegen.
Der Datenmigrations-Manager umfasst Datenzuordnungen für häufig verwendete CRM-Systeme. Möglicherweise stehen weitere Datenzuordnungen zum Download zur Verfügung.
Erstellen eigener benutzerdefinierter Migrationstools
Wenn Sie den Migrationsvorgang automatisieren möchten, können Sie mit den Microsoft Dynamics CRM SDK-Tools ein benutzerdefiniertes Programm für die Migration der Daten erstellen.
