Importieren von Daten (Übersicht)
Veröffentlicht: April 12, 2008
Vor dem Importieren von Daten in Microsoft Dynamics CRM müssen Sie drei wesentliche Entscheidungen fällen:
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Entscheiden, ob der Datenimport-Assistent das geeignete Tool darstellt
Microsoft Dynamics CRM enthält mehrere Tools, mit denen Daten importiert werden können. In folgenden Fällen sollten Sie den Datenimport-Assistenten verwenden:-
Die Daten liegen in einer einzelnen Datei vor und gehören einem einzelnen Datensatztyp in Microsoft Dynamics CRM an.
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Sie möchten der Besitzer aller importierten Datensätze sein.
Weitere Informationen zu Kriterien für diese Entscheidung finden Sie unter: Drei Möglichkeiten zum Importieren von Daten
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Entscheiden, ob ein Testimport erforderlich ist
Ist die Datei groß, erstellen Sie eine kleine Datei mit wenigen Datensätzen, um den Vorgang zu testen.
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Entscheiden, ob eine Datenzuordnung erforderlich ist
Zum Importieren von Daten müssen Sie bestimmen, wohin jede Spalte der Daten in Microsoft Dynamics CRM gehört.-
Die Zuordnung von Daten aus der Quelldatei in Microsoft Dynamics CRM erfolgt entweder automatisch oder mit einer Datenzuordnung, durch die die Quellspalten explizit Microsoft Dynamics CRM-Attributen zugeordnet werden. Die folgende Tabelle gibt an, wann die automatische Zuordnung und wann eine Datenzuordnung verwendet werden sollte.
Gründe für das Verwenden der automatischen Zuordnung Gründe für das Verwenden einer Datenzuordnung Alle Spaltenüberschriften stimmen genau mit Anzeigenamen von Microsoft Dynamics CRM-Attributen überein.
Bei einem einmaligen Import können Sie auch die Spaltenüberschriften in der Quelldatei bearbeiten, sodass sie den Microsoft Dynamics CRM-Anzeigenamen entsprechen. Dann benötigen Sie keine Datenzuordnung.
Sie importieren häufig Daten aus derselben Quelle und möchten den Zuordnungsvorgang nicht jedes Mal wiederholen.
Wenn Sie beispielsweise auf jeder Messe mit einem Visitenkartenleser die Daten von Leads sammeln, können Sie eine Datenzuordnung für die spezielle Ausgabe des Lesers erstellen.
Die Werte in den Daten für Dropdownlistenattribute stimmen genau mit gültigen Werten in Microsoft Dynamics CRM überein.
Wenn Sie beispielsweise Leads in eine nicht angepasste Version von Microsoft Dynamics CRM importieren, dürfen die Daten in der Bewertungsspalte nur Wenig aussichtsreich, Aussichtsreich oder Sehr aussichtsreich enthalten.
Sie möchten Listenwerte aus den Quelldaten Listenwerten in Microsoft Dynamics CRM zuordnen.
Sie importieren beispielsweise Leads mit anderen Bewertungswerten, als im Bewertungsattribut in Microsoft Dynamics CRM verwendet werden.
Die zu importierenden Datensätze beziehen sich auf vorhandene Microsoft Dynamics CRM-Datensätze.
Sie importieren beispielsweise Kontaktdatensätze, die vorhandenen Firmendatensätzen zugeordnet werden sollen.
Die zu importierenden Datensätze beziehen sich nicht auf vorhandene Microsoft Dynamics CRM-Datensätze.
Der Datenimport-Assistent kann nur importierte Datensätze mit vorhandenen Datensätzen verbinden, wenn die automatische Zuordnung verwendet wird.
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Nach diesen Entscheidungen sind drei Schritte auszuführen:
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Organisieren der Quelldaten – Dieser Schritt umfasst das Bereinigen der Quelldaten, sodass jede Spalte ein Datenelement enthält und keine zusätzlichen Zeilenumbruchzeichen vorhanden sind. Ausführliche Informationen finden Sie im Hilfethema "Verwenden von Importen".
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Zuordnen der Quelldaten – Wenn Sie die automatische Zuordnung verwenden möchten, müssen Sie die Spaltenüberschriften in den Quelldaten so bearbeiten, dass sie genau den Anzeigebeschriftungen in Microsoft Dynamics CRM entsprechen. Wenn Sie eine Datenzuordnung benötigen, wählen Sie eine vorhandene aus, oder erstellen Sie im Datenzuordnungsbereich von Microsoft Dynamics CRM eine neue.
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Importieren der Daten – Falls Fehler auftreten, korrigieren Sie die Quelldaten oder die Datenzuordnung. Bei Fehlern finden Sie nützliche Informationen im Hilfethema "Problembehandlung beim Importieren einer Datenzuordnung".
Das folgende Diagramm veranschaulicht den Vorgang des Importierens von Daten.
