Seznámení pracovníků s klientem Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook
Datum publikování: Březen 5, 2008
Na této stránce
Použití aplikace Microsoft Dynamics CRM ve spojení s aplikací Microsoft Office Outlook
Klient Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Microsoft Office Outlook je doplněk aplikace Microsoft Dynamics CRM, který se instaluje do stolního nebo přenosného počítače. Klient Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook umožňuje začlenit aplikaci Microsoft Dynamics CRM do každodenní práce s aplikací Outlook, přičemž oblasti aplikace Microsoft Dynamics CRM jsou zobrazeny jako podsložky v e-mailových složkách aplikace Outlook. Až na pár výjimek jsou dostupné všechny funkce včetně možností nastavení a konfigurace.
Jedna z největších výhod spočívá v tom, že po instalaci tohoto doplňku lze v klientovi Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook přijímat a odesílat e-maily aplikace Microsoft Dynamics CRM z aplikace Outlook, což organizaci zjednodušuje nastavení e-mailu pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM. Jedním klepnutím lze e-mailové zprávy aplikace Outlook sledovat v aplikaci Microsoft Dynamics CRM a propojit se záznamy zákazníků.
Aby mohli pracovníci začít klienta používat, je nutné provést následující úkol:
-
nastavit v záznamech uživatelů, že e-maily bude spravovat aplikace Outlook
Pracovníci poté musí provést dva úkoly:
-
nainstalovat klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook do svých počítačů,
-
nastavit osobní možnosti tak, aby aplikace Outlook mohla e-maily odesílat jejich jménem.
Nastavení přístupu uživatelů k e-mailu prostřednictvím klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook
-
V podokně navigace klepněte na položku Nastavení, dále na položku Správa a potom na položku Uživatelé.
-
Poklepejte na záznam uživatele. Otevře se formulář Uživatel.
-
V části Konfigurace přístupu k e-mailu vyberte položku Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook. E-maily budou odesílány a přijímány pomocí aplikace Microsoft Dynamics CRM.
-
Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.
Další postup pro jednotlivce
Jakmile zařídíte, aby pracovníci používali klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook, je nutné jim oznámit, aby si klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook nainstalovali. Pokud se v organizaci používají pracovní postupy nebo hromadná korespondence, pro automatické odesílání e-mailů jménem uživatelů musí jednotlivé osoby nastavit své osobní možnosti tak, aby aplikace Outlook mohla odesílat e-maily, ve kterých bude jako odesílatel uvedeno jméno příslušného uživatele.
Navrhujeme vytvořit šablonu e-mailu s následujícím textem. Můžete odeslat přímý e-mail novým uživatelům, kteří jej obdrží v aplikaci Outlook. Podrobný postup pro vytvoření šablon e-mailu a odeslání přímého e-mailu je uveden v nápovědě. (V nabídce Nápověda klepněte na příkaz Obsah.)
Důležité
V e-mailové zprávě je nutné uvést adresu URL společnosti [adresaURLspolečnosti] pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM.
Text dopisu
Vítá vás aplikace Microsoft Dynamics CRM!
Abyste mohli začít používat aplikaci Microsoft Dynamics CRM, je nutné provést následující úkoly:
Nainstalovat klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook
Aby bylo možné klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook nainstalovat, musí počítač obsahovat některou z následujících kombinací sady Microsoft Office a operačního systému Windows.
-
Operační systémy Windows: Windows Vista nebo Windows XP s aktualizací SP2
-
Microsoft Office: Microsoft Office 2007 nebo Microsoft Office 2003 SP3
Stáhněte klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook ze služby Stažení softwaru společnosti Microsoft: Klient Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Microsoft Office Outlook (místní edice a edice Service Provider Edition) Postupujte podle pokynů k instalaci.
Chcete-li po dokončení instalace konfigurovat klienta Microsoft Dynamics CRM pro aplikaci Outlook pomocí nabídky Start, klikněte na položku Všechny programy, dále na položku Microsoft Dynamics CRM a potom na položku Průvodce konfigurací. Internetová adresa organizace je [adresaURLspolečnosti].
Nastavit osobní možnosti tak, aby aplikace Outlook mohla odesílat e-maily vaším jménem
Je nutné, abyste nastavením svých osobních možností umožnili automatické odesílání e-mailů a povolili aplikaci Outlook odesílat e-maily za aplikaci Microsoft Dynamics CRM.
-
V aplikaci Outlook klepněte v nabídce Microsoft Dynamics CRM na příkaz Možnosti.
-
V dialogovém okně Nastavit osobní možnosti si na kartě E-mail přečtěte bezpečnostní upozornění a zaškrtněte políčko Povolit aplikaci Microsoft Dynamics CRM odesílat e-maily pomocí klienta CRM pro aplikaci Outlook.
Chcete-li zjistit další informace o používání aplikace Microsoft Dynamics CRM, v oblasti Začínáme: Doporučené úkoly rozbalte úkol a klepněte na odkaz Další informace.
Hodně štěstí!
[Vaše jméno], správce systému
