開始使用匯入

您可以使用 匯入資料精靈匯入：

• 包含彼此相關記錄類型的多個檔案，像是具有相關連絡人的客戶。

  您可以將多個相同檔案類型的檔案壓縮成一個 .zip 檔案，然後匯入該 .zip 檔案。這表示 .zip 檔案中的所有檔案必須全部是 .csv 檔案、.txt 檔案、.xml 檔案或其他類型的檔案。

• 需要指派給不同 Microsoft Dynamics CRM 使用者的記錄。
• 附註與附件。

您也可以使用匯入資料精靈在匯入期間建立自訂記錄類型和欄位。

現在您已準備好開始記錄匯入程序。請執行下列步驟：

1. 首先，準備好存有您要匯入之資料的檔案。您可以一次匯入多種記錄類型的資料。每一種記錄類型的資料必須放在個別的檔案中。使用匯入 — 提供準備步驟 - 請參閱「準備要匯入的檔案」一節。它也包括一個實際逗點區隔值檔案的範例，可以做為自己匯入檔案的模型。

   匯入記錄最簡單的方法就是使用 [自動對應] 選項。下列情況下，匯入資料精靈會自動將所有檔案以及欄標題與至 Microsoft Dynamics CRM 記錄類型和欄位對應：

   • 檔案名稱與記錄類型的顯示名稱完全相符，且
   • 您匯入之檔案的欄標題完全符合記錄中欄位的顯示名稱。

   例如，如果您匯入連絡人記錄，就會注意到 Microsoft Dynamics CRM 中的「連絡人」記錄類型包含一個稱為「名字」的欄位。因此，如果檔案名稱是 contact.csv 而且這個檔案包含欄標題為「名字」，則匯入資料精靈會自動對應檔案。當檔案或欄無法自動對應時，就會顯示對應頁面，讓您手動將來源檔案或各欄手動對應至 Microsoft Dynamics CRM 記錄類型和欄位。

   如果您想從 Outlook 一次匯入連絡人，我們有說明該程序的文章，將 Outlook 連絡人匯入 Microsoft Dynamics CRM。

2. 準備好匯入檔案時，匯入記錄。若要這樣做，請按照使用匯入中的步驟執行 — 請參閱「從檔案匯入記錄」一節。

   匯入時，您可能會發生問題或錯誤，例如：

   • 您會看到此錯誤訊息「來源資料的格式不正確」。當資料列中出現的欄數和來源檔案欄標題中的欄數不同時，便會發生這個錯誤。例如，如果您的連絡人檔案中有兩個欄標題，但想匯入三欄資料，那麼第三欄資料就沒有欄標題且不會匯入。確認欄標題是否放置逗號而且每筆記錄是否有資料項目。
   • 匯入期間，您收到「等待中」或「等待資源」的錯誤訊息。因為匯入程序是以背景工作進行，所以需要 Microsoft Dynamics CRM 伺服器上的 Microsoft CRM 非同步處理服務，且可能需要等待。

如需這些問題和匯入期間可能發生的其他問題的詳細資訊，請參閱匯入疑難排解。

相關連結

匯入資料概觀

使用 Salesforce.com 資料

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