在您註冊 Microsoft Dynamics CRM 之後，但在組織中的商務使用者開始使用它之前，有一些基本工作是身為 Microsoft Dynamics CRM 系統管理員的您必須先完成。本文已將它們摘要列出。同時，也請參閱＜相關的連結＞一節，以取得更多您可能想要為組織量身打造 Microsoft Dynamics CRM 的進階專案。
基本工作
定義業務單位和資訊安全角色
在您註冊 Microsoft Dynamics CRM 之後，下一個步驟是建立可保護機密資料的組織結構，並在適當時啟用協同合作。這表示會定義業務單位和資訊安全角色。業務單位是表示組織中事業處或部門的方式。相同事業處或部門的所有使用者均會指派至一個事業單位。資訊安全角色是已定義的權限集，可決定使用者可以執行哪些工作，以及他們可以檢視哪些部分的使用者介面。其他資訊： 控制資料存取
工作：建立或編輯資訊安全角色、建立或變更業務單位的設定
新增使用者
雖然您可以隨時將使用者新增至 Microsoft Dynamics CRM，但現在您可以更輕鬆地建立組織結構。請記住，Microsoft Dynamics CRM 組織中每位使用中的使用者都需要授權。
工作：新增使用者
將使用者指派至資訊安全角色
您至少必須為 Microsoft Dynamics CRM 組織中的每個人指派一個資訊安全角色，如此他們才能存取系統。
工作：指派資訊安全角色給使用者
匯入資料
您很想將組織現有的資料匯入 Microsoft Dynamics CRM。開始執行此動作之前，請先深入瞭解如何匯入資料，包括資料準備、錯誤訊息、有效值和使用特殊字元。其他資訊： 開始使用匯入
工作：使用匯入
安裝 Microsoft Dynamics CRM 2011 for Microsoft Office Outlook
Microsoft Office Outlook 是 Microsoft Dynamics CRM 的增益集。藉由將Microsoft Dynamics CRM 區域顯示為 Outlook 郵件資料夾中的子資料夾，它可將 Microsoft Dynamics CRM 帶進每天的 Outlook 體驗。大部分的相同功能均可使用，包括安裝與設定功能。部分例外包括系統管理員無法自訂 <crm_short> 或管理使用者權限。其他資訊： 開始使用 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 的主要步驟。
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自訂功能
