視訊：使用報價、訂單及發票

視訊的文字記錄

在銷售週期的最後階段，您會與客戶密切合作，一同記載交易的細節以及確保銷售成功。在 Microsoft Dynamics CRM 中，會使用報價、訂單和發票追蹤這些最後的階段。

因為它們是單一制式化程序的一部分，因此報價、訂單和發票都儲存類似的資訊，例如價格、運送明細以及客戶想要的產品。

開始使用報價、訂單和發票之前，您必須在 CRM 設定產品類別目錄。

準備好產品類別目錄之後，可以將價目表、折扣清單以及個別產品新增至報價、訂單和發票。CRM 使用此資訊自動計算價格。

雖然您可以個別建立報價、訂單和發票，不過一般是從報價建立訂單，從訂單建立發票。若要更方便地進行追蹤，可將您的報價連結至原始商機。然後將報價、訂單和發票連結至它們關聯的客戶和連絡人。

報價的作用與訂單和發票稍有不同。它們保留在 [草稿] 狀態，直到您準備傳送或轉換它們為止。您可以不限次數的修訂草擬的報價。變成最終報價之後，將它的狀態設定為 [使用中]。然後您可以將它傳送給客戶或者轉換成訂單。

請務必記住，CRM 中的報價、訂單和發票是您傳送給客戶的文件記錄，並不是文件本身。一般程序是在 CRM 外建立文件，然後透過寄出的 CRM 通訊傳送給客戶。最後，將它們附加至 CRM 中的相關報價、訂單或發票記錄，方便以後參考。

因為 CRM 不包括會計或庫存管理功能，因此報價、訂單和發票會設計成與後端辦公室系統整合，例如 Microsoft Dynamics AX 或 Dynamics GP。這種整合可以讓您做一些事，例如建立材料清單或追蹤訂貨供應之後剩下的庫存。

使用 Microsoft Dynamics CRM 中的報價、訂單和發票，協助您在關閉與客戶的業務往來時追蹤重要工作項目。