視訊：組織與追蹤所有活動

視訊的文字記錄

您每天都會與客戶、廠商和潛在客戶互動。

要與不同公司、廠商和組織的不同人通話、安排約會、傳送電子郵件。

追蹤所有活動實屬不易。

當您需要資訊卻很難找到正確的資訊時，受到最大影響的往往是您的客戶。

在 Microsoft Dynamics CRM 中，您可以使用「活動」追蹤所有互動，並建立自己的待辦事項清單。

您可以追蹤電話、約會以及電子郵件。您可以查看所有待處理的事項、已經完成的事項。還可以查看其他人正在處理的事項。辦公室的同事不用再互相詢問確認，或者等候其他人回電。因為其他團隊成員也使用 CRM 追蹤與您客戶的互動，您也可以知道他們所有的活動。

CRM 可以協助您配合排程整理您的工作。需要一份待處理的電話清單？

今天到期？

列印此清單。並在離開電腦時打電話給客戶。

至於某些活動，或許您不是完成工作的適當人選。您可以直接將這些活動指派給其他人。

如果您正在處理 CRM 中的客戶，有其他客戶打電話來詢問某個訂單，這時候該怎麼辦？不要擔心。只要在通話時，順便在 CRM 中加註。然後將它們直接連結至來電者的客戶記錄。

通話時需要更詳細的客戶資訊？立即從表單中尋找。

您甚至可以查詢訂單，然後連結至電話。

完成之後，可以立即回到來電時您正在做的事。

CRM 可以協助整理您的客戶資訊。

當客戶在電話中等候時，無需搜尋檔案。

Microsoft Dynamics CRM 提供多種方法，讓您追蹤和組織日常事務。您可以從這裡著手。

變更後：

以一套完整有序的方法追蹤與客戶、未來客戶、廠商以及合作夥伴的日常互動。

手邊隨時握有所有需要的資訊，為他們提供更好、更快的服務。