Introduktion till lösning med aktivitetsflöden

Vad är aktivitetsflöden?

Aktivitetsflöden är en lösning som du kan hämta och konfigurera så att personerna i din organisation kan hålla sig uppdaterade om varandra och om viktiga poster. Användarna får meddelanden i realtid och snabb informationsdelning, så att de kan ta del av aktiviteter som gäller personer, kontakter, leads, affärsmöjligheter och annat som är viktigt för dem. Mer information: Använda aktivitetsflöden

Hur kan aktivitetsflöden hjälpa min organisation?

Med aktivitetsflöden kan användarna kommunicera på ett mer naturligt och socialt sätt om sitt arbete. Precis som med de sociala media som finns på Internet idag kan kollegor följa varandra via aktivitetsflöden där de kan publicera kommentarer på varandras sidor, för att dela information och hålla sig uppdaterade. Varje persons sida blir ett forum för konversationer och nyheter om alla poster de arbetar med: precis som på andra nätverksplatser online. Mer information: Använda aktivitetsflöden, Följa kollegor och poster med aktivitetsflöden

Om du vill göra det möjligt för användare att göra det konfigurerar du entiteterna i ditt Microsoft Dynamics CRM-system så att de blir en del av aktivitetsflöden. Om dina användare vill följa entiteterna Konto, Kontakt och Lead, men inga andra entiteter (posttyper), aktiverar du enbart de här aktiviteterna. Den här sortens detaljerade styrning bestämmer du själv över. På så sätt kan du låta dem hålla sig uppdaterade med de entiteter som är viktigast för dem, utan att krångla till deras sidor.

Hur vet jag om jag behöver aktivitetsflöden?

Om personerna i din organisation arbetar nära varandra med snäva deadlines kan aktivitetsflöden hjälpa dem att få information om ändringar i de affärsposter som de arbetar med. När aktivitetsflöden har installerats integreras de direkt i arbetsområdet. Användarna behöver inte klicka sig fram till ett annat verktyg för att skicka meddelanden eller uppmärksamma kollegor på nya händelser. Posterna som de arbetar med meddelar automatiskt intresserade personer när något har ändrats. Mer information: Video: Komma igång med aktivitetsflöden

Hur delas informationen mellan användare?

Varje användare får en sida fylld med inlägg och kommentarer via länken "Nyheter" högst upp på navigeringsfönstret till vänster när de loggar in i Microsoft Dynamics CRM. Som standard visar aktivitetsflöden statusuppdateringar för ett dussintal viktiga entiteter (till exempel konton, leads, affärsmöjligheter och avtalade tider), men du kan aktivera vilken entitet du vill. Mer information: Ställa in och konfigurera aktivitetsflöden

När någon uppdaterar någon av de här entiteterna, ändrar den till en annan entitet (till exempel konverterar ett visst lead till en affärsmöjlighet) eller lägger till ny statusinformation skickar systemet automatiskt ett meddelande om ändringen. Alla som har valt att följa entiteten ser att den till exempel har ändrats till en affärsmöjlighet.

På liknande sätt kan användare skicka egna meddelanden. Maria kan publicera ett meddelande på Christians sida och välkomna honom till teamet, Patrik kan publicera ett tack på Beatas sida, och så vidare. Om de här fyra personerna känner och följer varandra ser alla båda meddelandena. Mer information: Följa kollegor och poster med aktivitetsflöden

Här ställer jag in och konfigurerar aktivitetsflöden?

Aktivitetsflöden representerar en annan kommunikationsmodell än vissa vanliga funktioner i Microsoft Dynamics CRM, på så sätt att det är en lösning. Det betyder att det måste hämtas och konfigureras av en systemadministratör innan det kan användas. Mer information: Ställa in och konfigurera aktivitetsflöden

Om du inte har hämtat och konfigurerat en Microsoft Dynamics CRM-lösning tidigare bör du ta dig tid att lära dig mer om hur du ska göra. Mer information: Om att importera en lösning

Om du är en helt ny Microsoft Dynamics CRM-användare installeras och konfigureras aktivitetsflöden som standard, med de 12 mest använda entiteterna aktiverade i systemet. Om du började använda Microsoft Dynamics CRM innan oktober 2011 måste du slutföra hämtningen och konfigurationen.

Nedan följer några ytterligare resurser om aktivitetsflöden-lösningen som hjälper dig att hämta, installera, anpassa och använda det:

Använda aktivitetsflöden

Använda aktivitetsflöden

Följa kollegor och poster med aktivitetsflöden

Hämta och konfigurera aktivitetsflöden

Ställa in och konfigurera aktivitetsflöden

Lägga till postväggar i ett formulär

Resurser för utvecklare för att arbeta med aktivitetsflöden

Entiteter för aktivitetsflöden

Konfigurera aktivitetsflöden

Teamets blogginlägg om aktivitetsflöden

Så här aktiverar du en entitet för att använda aktivtetsflödeslösningen

Följa och sluta följa poster i CRM

Göra omnämnanden med aktivitetsflöden

Skapa en post med omnämnanden via arbetsflöde

Lägga till en postvägg i ett formulär

Arbeta med aktivitetsflöden via Microsoft CRM SDK

Datahantering för aktivitetsflödesentiteter

Konfigurera och använda mobiltelefonprogrammet ”Dynamics CRM”