Den här artikeln innehåller tio steg med grundläggande information om hur du kommer igång med försäljningsfunktionerna i Microsoft Dynamics CRM Online. Resurscenter innehåller också många artiklar om hur du utnyttjar försäljningsfunktionerna till fullo. Om du vill visa en fullständig lista besöker du Resurscenter genom att klicka på Resurscenter i det vänstra navigeringsfönstret. Ännu mer information hittar du i hjälpavsnittet.
Viktiga steg
Skapa och spara personliga vyerDu kan klicka på Avancerad sökningfrån alla listor med poster, och du kan ändra frågan som skapade den vyn. Därefter kan du spara den med ett annat namn. Nästa gång du använder den listan med poster kan du välja den sparade vyn i listrutan <posttyp> under Mina vyer.
Personliga vyer kan inte sparas som standardvy.
- Importera leads och kontakter
Du kan importera lead- och kontaktposter till Microsoft Dynamics CRM Online. Dessa poster kan finnas i ett Microsoft Office Excel-kalkylblad, en kommaavgränsad textfil (CSV) eller i Microsoft Office Outlook. Använd Guiden Importera data när du importerar posterna till Microsoft Dynamics CRM Online.
- Om du vill importera data går du till gruppen Data och klickar på Importera data. Mer information om hur du importerar data finns i artikeln Importera data – översikt.
- Om du vill lära dig mer om hur du importerar kontakter från Microsoft Office Outlook går du till artikeln Importera kontakter från Outlook.
- Omvandla ett lead till en affärsmöjlighet, en kontakt eller ett konto
När du arbetar med leads kan du konvertera ett lead till en affärsmöjlighet med associerade konton eller kontakter. Du kan också konvertera det till nya konton eller kontakter. Om du vill diskvalificera ett lead stänger du det utan att konvertera det.
- Om du vill konvertera ett lead öppnar du leadposten och klickar på Kvalificera i gruppen Åtgärder. Välj sedan vilken typ av post du vill konvertera det till.
Det här diagrammet illustrerar hur ett lead kan omvandlas till ett konto eller till en kontakt och sedan till en affärsmöjlighet.
- Förstå offert-, order- och fakturaförloppet
En utkastoffert är ett formellt erbjudande om produkter eller tjänster, med angivna priser och betalningsvillkor, som skickas till ett affärstillfälle, ett konto eller en kontaktperson. När offerten är klar aktiveras den och skickas till kunden. Offerten ändras ofta flera gånger i diskussioner mellan säljaren och kunden innan den accepteras.
När offerten har accepterats skapas en order baserat på offerten. Ordern används för att expediera de varor eller tjänster som offererats. När varorna levererats eller tjänsterna utförts skapas en fakturapost. Såvida organisationen inte har integrerat Microsoft Dynamics CRM Online med ett faktureringsprogram är detta bara en post som anger att en faktura skapats, inte själva fakturan. I Microsoft Dynamics CRM Online betraktas en offert, en order och en faktura som samma objekt i olika faser. Det här illustrerar livscykeln för en offert.
- Skapa en offert, order eller faktura baserat på en affärsmöjlighet
Någon gång under försäljningsprocessen vill du skicka en order eller en faktura till en kund som började som en affärsmöjlighet. Det är lätt att skapa en ny order eller faktura från posten för affärsmöjligheten.
- Öppna affärsmöjligheten som du vill lägga till en order eller faktura till i listan över affärsmöjligheter. Under Försäljning klickar du på Order eller Faktura beroende på vilken typ av post du vill skapa. Klicka på Lägg till ny order eller Lägg till ny faktura i gruppen Poster. Fyll i formuläret.
- Beräkna om en affärsmöjlighet
Ändra produktlistan för affärsmöjligheten. När du sparar en affärsmöjlighet i Microsoft Dynamics CRM Online beräknas det ungefärliga intäktsvärdet om utifrån eventuella ändringar av produkter eller produktkvantiteter i affärsmöjligheten:
- Kontrollera att Beräknas av systemet är markerat i avsnittet Prognosinformation. Klicka sedan på Beräkna om i gruppen Åtgärder.
- Skicka ett e-postmeddelande till en kund eller en annan person i företaget
- Information om att skicka ett e-postmeddelande till en kund finns i Skapa och skicka en e-postaktivitet i webbprogrammet.
- Om du vill skicka ett e-postmeddelande till en posts ägare klickar du på Inställningar under Information. Klicka sedan på namnet på Ägare. I posten Ägare klickar du på Skicka direkt e-post i gruppen Samarbeta på fliken Användare.
- Statussymbolen kan visas om Office Communicator 2007 och Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook är installerade på datorn. Du kan klicka på symbolen och skicka snabbmeddelanden eller e-post.
- Tilldela och dela poster
Vilken Microsoft Dynamics CRM Online-kundinformation du kan arbeta med beror på dina behörigheter och ägarskap. Om fler än en person behöver arbeta med en post kan den delas eller tilldelas. När du delar en post med en annan användare ger du den användaren vissa behörigheter för den posten, men du behåller själv ägarskapet. Du kan emellertid även tilldela en post till en annan användare, och då blir den användaren ägare till posten.
|
 Överst
|
Relaterade länkar
Importera dina Outlook-kontakter till Microsoft Dynamics CRM Online
