Importera data

I Microsoft Dynamics CRM Online finns flera verktyg som hjälper dig att importera stora mängder data:

• Guiden Importera data
• Guiden Lägg till kontakter
• Microsoft Dynamics CRM Online Software Development Kit

Om du vill automatisera importen kan du med hjälp av SDK skriva ett anpassat importverktyg.

Guiden Lägg till kontakter

Om du vill lägga till Outlook-kontakter i CRM-kontakterna använder du Guiden Lägg till kontakter. Du kan använda den här guiden om du vill markera kontakter från Outlook baserat på Outlook-grupper, domännamn eller definierade kategorier i Outlook och sedan skapa CRM-kontaktposter med hjälp av dem. Du kan också länka en ny kontaktpost till en befintlig CRM-kontopost eller skapa en ny kontopost genom att använda namnfältet Företag i Outlook.

Om du vill ha en fullständig historik över kommunikationen med kontakterna fram tills nu, kan du också använda guiden för att skapa nya Microsoft Dynamics CRM Online-aktiviteter för alla de nya kontakternas e-postmeddelanden och kommande avtalade tider.

Importera data med hjälp av guiden Importera data

Guiden Importera data En guide för att importera flera poster från en kommaavgränsad textfil till Microsoft Dynamics CRM Online som poster. är praktisk om du vill importera data som är lagrade i ett kalkylblad eller importera leads som du har köpt. Guiden kan användas för att importera data till de flesta posttyperna. Guiden Importera data har utformats för att användare inom försäljning, marknadsföring och kundtjänst ska använda den med sina egna data. Alla importerade data ägs av den användare som genomför importen eller också, om användaren har behörighet att skapa poster, kan alla poster i en import tilldelas till en annan användare. Med guiden Importera data kan du även importera följande:

• Flera filer som innehåller relaterade posttyper, till exempel konton med relaterade kontakter.
• Poster som måste tilldelas till olika Microsoft Dynamics CRM Online-användare.
• Anteckningar och bifogade filer.

Data måste vara i en CSV-fil (kommaseparerade värden) En datafil med filnamnstillägget .csv. En typisk CSV-fil består av fält eller poster, sparade som text i kommaavgränsade fält., någon annan typ av TXT-fil med avgränsad text Fil som innehåller data där enskilda fält avgränsas med kommatecken, tabbar, semikolon eller andra tecken. Avgränsade textfilnamn har vanligtvis filnamnstillägget TXT (till exempel "min_fil.txt")., en XML-kalkylblad 2003-fil eller en komprimerade ZIP-fil. Du kan exportera eller spara data i kommaseparerat format från många program, till exempel Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook-kontakter och de flesta databaser. Filen mappas automatiskt om importfilen använder kolumnrubriker som överensstämmer med visningsnamnen Etiketter som används som standard när attribut visas i ett formulär, i en lista eller i en rapport. Visningsnamn för varje attribut kan ändras i området Anpassning av användare med rätt säkerhetsroll. i Microsoft Dynamics CRM Online. Om du ofta importerar data i samma format kan du spara tid genom att skapa och använda en datamappning Fil som innehåller information om hur data från ett källsystem motsvarar data i Microsoft Dynamics CRM Online. för källan.

I Microsoft Dynamics CRM Online bearbetas importer i bakgrunden. När en import har slutförts kan du granska vilka poster som har importerats och vilka poster som inte importerades. Om du vill åtgärda posterna som inte importerades kan du exportera dem till en separat fil, åtgärda dem och sedan försöka importera igen. Du kan ta bort alla poster som är associerade till en import.

Om Systemadministratören eller Systemanpassareen har aktiverat dubblettidentifiering vid import kan du välja om du vill importera potentiella dubbletter. När du har slutfört ett importjobb kan du även köra ett dubblettidentifieringsjobb och identifiera potentiella dubbletter.