Du kan importera dina kontaktdata från andra källor, till exempel Microsoft Office Outlook till Microsoft Dynamics CRM Online med hjälp av en textfil med kommateckenavgränsade fält (CSV).
Så här lägger du till dina kontaktdata i Microsoft Dynamics CRM Online:
- Importera informationen från en CSV-fil.
Om kontaktinformationen har sparats i ett annat format, till exempel som en Microsoft Office Excel-arbetsbok, sparar du eller konverterar data till en CSV-fil och importerar sedan CSV-filen till Microsoft Dynamics CRM Online.
Om du vill importera dina Outlook-kontakter som Microsoft Dynamics CRM Online-leadposter eller om du har anpassat Outlook-kontaktposttypen exporterar du först informationen från Outlook till en CSV-fil och importerar sedan CSV-filen till Microsoft Dynamics CRM Online. Använd Import-/Exportguiden i Outlook när du exporterar kontaktinformationen.
- Använd Guiden Lägg till kontakter i Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook när du importerar kontaktinformation i Outlook.
Med hjälp av Guiden Lägg till kontakter kan du snabbt importera dina Outlook-kontakter till Microsoft Dynamics CRM Online. Mer information: Lägga till Outlook-kontakter i Microsoft Dynamics CRM Online med guiden Lägg till kontakter
I exemplet i den här artikeln visas hur du exporterar följande kontaktfält från Outlook och sedan importerar dem i Microsoft Dynamics CRM Online:
- Förnamn, Mellannamn, Efternamn, Befattning
- Gatuadress - arbete, Ort - arbete, Region - arbete, Postnummer - arbete, Land - arbete
- Telefon, arbete, Mobiltelefon, E-postadress
Tips!
Om följande typer av data finns i dina Outlook-kontakter läser du de relaterade artiklarna innan du följer anvisningarna i den här artikeln:
Exportera Outlook-kontakter till en CSV-fil
- Starta Outlook.
- Om du använder Outlook 2007:
- Klicka på Importera och exportera på Arkiv-menyn.
\endash ELLER \endash
Om du använder Outlook 2010:
- Klicka på fliken Arkiv. Klicka sedan på Alternativ och Avancerat. Klicka på Exportera under Exportera.
Import-/Exportguiden öppnas.
- Klicka på Exportera till en fil och sedan på Nästa.
- Kontrollera att Kommaavgränsade värden (DOS) är markerat och klicka sedan på Nästa.
Om ett meddelande om att funktionen inte har installerats visas, installerar du den genom att klicka på Ja.
- I listan Välj den mapp du vill exportera från väljer du den mapp för Kontaktpersoner som du vill använda och klickar sedan på Nästa.
- I rutan Spara exporterad fil som anger du ett filnamn med filtillägget CSV, till exempel minakontakter.csv, och klickar sedan på Nästa.
- Klicka på Mappa fält.
- Som standard exporteras fler fält än nödvändigt från Outlook. Du måste därför ta bort en del fält innan du exporterar kontakterna till en CSV-fil. I det här exemplet behåller du endast följande fält:
- Förnamn
- Mellannamn
- Efternamn
- Befattning
- Gatuadress, arbete
- Ort, arbete
- Region, arbete
- Postnummer - arbete
- Land - arbete
- Telefon, arbete
- Mobiltelefon
- E-postadress
Ta bort de fält du inte behöver (till exempel Faktureringsinformation) från CSV-exportfilen genom att dra fältnamnen under kolumnen Fält till kolumnen Värde. Fortsätt ta bort fält tills endast de fält du vill exportera återstår. För det här exemplet behåller du endast de 12 fälten som visas i listan.
- Klicka på OK.
- Klicka på Slutför.
|
 Överst
|
Importera Outlook-kontakter till Microsoft Dynamics CRM Online
- Starta Microsoft Dynamics CRM Online.
- Klicka på Importer under Mitt arbete i navigeringsfönstret.
- Klicka på Importera data i gruppen Poster.
- Klicka på Bläddra i rutan Datafil och bläddra till filen minakontakter.csv. Markera filen och klicka sedan på Öppna.
- Klicka på Nästa och följ sedan anvisningarna som visas på skärmen i Guiden Importera data.
Obs!
Om den datamappning som du behöver inte finns kontaktar du organisationens Microsoft Dynamics CRM Online-administratör. Om du vill ha information om hur du skapar datamappningar läser du avsnittet Skapa en datamappning som ska användas med import i hjälpavsnittet Arbeta med importer.
Källfält
|
Mappning
|
Målfält
|
Kommentar
|
Efternamn
|
Måste mappas till
|
Efternamn
|
Måste vanligen inte mappas om
|
Telefon, arbete
|
Måste mappas till
|
Telefon, arbete
|
Måste vanligen inte mappas om
|
Förnamn
|
Måste mappas till
|
Förnamn
|
Måste vanligen inte mappas om
|
Befattning
|
Måste mappas till
|
Befattning
|
Måste vanligen inte mappas om
|
Mellannamn
|
Måste mappas till
|
Mellannamn
|
Måste vanligen inte mappas om
|
Mobiltelefon
|
Måste mappas till
|
Mobiltelefon
|
Måste vanligen inte mappas om
|
Gatuadress, arbete
|
Måste mappas till
|
Adress 1: Gatuadress 1
|
Måste vanligen mappas om till
|
Ort, arbete
|
Måste mappas till
|
Adress 1: Ort
|
Måste vanligen inte mappas om
|
Region, arbete
|
Måste mappas till
|
Adress 1: Region
|
Måste vanligen mappas om till
|
Postnummer - arbete
|
Måste mappas till
|
Adress 1: Postnummer
|
Måste vanligen mappas om till
|
Land - arbete
|
Måste mappas till
|
Adress 1: Land
|
Måste vanligen mappas om till
|
E-postadress
|
Måste mappas till
|
E-post
|
Måste vanligen mappas om till
|
Fältmappningar
Obs!
Du kan visa information om importen, till exempel hur många kontakter som har importerats och om det har uppstått några fel. Klicka på Arbetsyta i navigeringsrutan och sedan på Importer. Dubbelklicka på filen minakontakter.csv eller på namnet på massimportposten i listan.
|
Överst |
Relaterade länkar
Exportera kontakter från Outlook 2010
