Ange synkroniseringsalternativ i Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook

Kan jag göra det här?

Du kan välja vilka posttyper du vill synkronisera mellan Outlook och Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook samt hur ofta du vill synkronisera dem mellan programmen. Med filter kan du ange vilka typer av poster som synkroniseras.

1. Starta Outlook. (Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook måste vara installerat.)
2. Om Outlook 2007 är installerat klickar du på Alternativ på CRM-menyn.

   \endash ELLER \endash

   Om Outlook 2010 är installerat klickar du på Arkiv. Klicka på fliken CRM och sedan på Alternativ.

3. Klicka på fliken Synkronisering i dialogrutan Ange personliga alternativ.

   Den här fliken är inte tillgänglig i webbprogrammet Den version av Microsoft Dynamics CRM Online som fungerar i Microsoft Internet Explorer..

4. Om du vill välja andra posttyper, exempelvis Konton, som synkroniseras, klickar du på länken Lokala data och ändrar sedan och lägger till de filter du vill ha. Mer information:Välj de typer av Microsoft Dynamics CRM Online-poster och andra objekt som ska synkroniseras med Outlook

   De filter som finns i Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook synkroniserar följande poster om du äger artikeln.

   • Återkommande avtalade tider
   • Fax
   • Uppgifter
   • Tjänsteaktiviteter
   • Avtalade tider. Avtalade tider och tjänsteaktiviteter som du deltar i och har accepterat synkroniseras.
   • Telefonsamtal
   • Brev
   • Kontakter
5. Om du vill ta med företagsnamn i Outlook-kontakter markerar du kryssrutan Uppdatera fältet Företag med namn från överordnat konto.

   Viktigt! Kommande ändringar i fältet för företagsnamn synkroniseras inte.

6. Om du har fler än en dator som kör Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook och den här datorn oftast är online markerar du kryssrutan Använd den här datorn som synkroniseringsklient för att automatiskt synkronisera information mellan Outlook och Microsoft Dynamics CRM Online.
7. Om du vill definiera hur ofta Microsoft Dynamics CRM Online-poster i Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook-mapparna uppdateras markerar du kryssrutan Synkronisera CRM-objekten i Outlook-mapparna var och anger antalet minuter.

   Du kan öka tiden mellan synkroniseringen av objekt i Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook-mapparna.

   Din organisationen måste tillåta att du ändrar kryssrutan Synkronisera CRM-objekten i Outlook-mapparna var. Administratören anger den kortaste tiden mellan synkroniseringar.

8. Klicka på OK om du vill spara ändringarna och stänga dialogrutan.