Grundläggande steg som hjälper dig att komma igång med Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook

Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook är ett tillägg för Outlook som du installerar på datorn. Med Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook för du in Microsoft Dynamics CRM Online i det dagliga Outlook-arbetet genom att Microsoft Dynamics CRM Online-områdena visas som mappar i Outlook navigeringsfönstret. Med några få undantag blir alla funktioner tillgängliga för dig med det här tillägget, även installations- och konfigurationsfunktioner.

Viktiga steg

1. Hämta och installera Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook på din stationära eller bärbara dator

   Du kan installera Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook direkt från Webbprogrammet för Microsoft Dynamics CRM Online. Med installationsguiden konfigureras även Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook för din organisation.

   • Klicka på Skaffa CRM för Outlook i Meddelandefält och följ anvisningarna i installationsguiden.

     Obs!

     Om den här knappen inte visas kan det bero på att du redan har installerat Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook, eller så har din administratör tagit bort alternativet.

2. Öppna Microsoft Dynamics CRM Online från de nya CRM-verktygsfälten, -menyerna och -mapparna i Outlook

   När du har konfigurerat Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook och startat om Outlook har du tillgång till funktioner, verktyg och information i Microsoft Dynamics CRM Online:

   • I navigeringsfönstret visas din organisation, dina Microsoft Dynamics CRM Online-mappar (till exempel Arbetsyta) och dina Microsoft Dynamics CRM Online-data.
   • Outlook 2007 har en CRM-meny som ger tillgång till ytterligare Microsoft Dynamics CRM Online-funktioner och -alternativ, bland annat dina personliga alternativ, synkronisering och hjälp om Microsoft Dynamics CRM Online.

     I Outlook 2010 finns fliken CRM i menyfliksområdet och i Backstage-vyn i Outlook.

   • Du kan snabbt komma åt många Microsoft Dynamics CRM Online-funktioner från verktygsfältet CRM i Outlook 2007, eller från fliken CRM i Outlook 2007. Du kan snabbt:
     • Skapa nya aktiviteter och poster
     • Synkronisera data
     • Växla till offline- eller onlineläge med Microsoft Dynamics CRM Online
     • Du kan även använda funktionen Avancerad sökning för att skapa frågor för att söka efter information i Microsoft Dynamics CRM Online.
   • Enskilda e-postmeddelanden, avtalade tider och uppgifter i Outlook innehåller gruppen CRM med kommandon som du kan använda för att:
     • Konvertera e-postmeddelanden, avtalade tider och uppgifter till andra typer av Microsoft Dynamics CRM Online-poster
     • Lägga till länkar i andra Microsoft Dynamics CRM Online-poster via anslutningar
     • Öppna posten för det valda objektet i Microsoft Dynamics CRM Online

     Enskilda Outlook-objekt, till exempel e-postmeddelanden eller avtalade tider, innehåller också fönstret Microsoft Dynamics CRM där du snabbt kan öppna den länkade Microsoft Dynamics CRM Online-posten och visa information om huruvida objektet spåras i Microsoft Dynamics CRM Online.

3. Konfigurera e-postalternativen i dina personliga inställningar i Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook

   Om din organisation använder arbetsflöden, dokumentkoppling eller andra automatiserade systemuppgifter måste du konfigurera dina personliga alternativ så att Microsoft Dynamics CRM Online kan använda Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook för att skicka ett e-postmeddelande i ditt namn.

   1. Om Microsoft Office Outlook 2007 är installerat:
      • Klicka på Alternativ på CRM-menyn.

      \endash ELLER \endash

      Om Outlook 2010 är installerat:

      • Klicka på Arkiv, klicka på fliken CRM och sedan på Alternativ.
   2. Klicka på fliken E-post i dialogrutan Ange personliga alternativ. Markera kryssrutan Tillåt att e-post skickas i Microsoft Dynamics CRM med hjälp av Microsoft Dynamics CRM för Outlook.
4. Hämta dina Outlook-kontakter till Microsoft Dynamics CRM Online

   Det enklaste sättet att föra in dina Outlook-kontakter i Microsoft Dynamics CRM Online är att spåra kontakterna eller använda Guiden Lägg till kontakter.

   Så här spårar du kontakter i Outlook:

   • Öppna en kontaktpost eller välj flera kontaktposter. Klicka sedan på Spåra eller Följ upp i CRM beroende på om du använder Microsoft Office Outlook 2007 eller Microsoft Office Outlook 2010, och om du öppnar en eller flera kontaktposter. Om du vill inkludera företaget som visas i Outlook-posten som överordnad kontopost i Microsoft Dynamics CRM Online anger du detta på fliken Synkronisering.

     Mer information: Ange synkroniseringsalternativ i Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook.

   \endash ELLER \endash

   Använda Guiden Lägg till kontakter

   • Om du vill starta guiden (och <ms_Outlook_short_2007> är installerat) klickar du på Lägg till kontakter på CRM-menyn.
   • Om Outlook 2010 är installerat klickar du på Arkiv. Klicka på fliken CRM. Klicka på Importera kontakter och sedan på Lägg till kontakter. Om du vill inkludera företaget som visas i posten som överordnad kontopost i Microsoft Dynamics CRM Online anger du detta i guiden.

   Mer information: Lägga till Outlook-kontakter i Microsoft Dynamics CRM Online med guiden Lägg till kontakter

5. Spåra och följ upp Outlook-uppgifter som Microsoft Dynamics CRM Online-aktiviteter

   I Outlook öppnar du en uppgift, eller markerar flera uppgifter i uppgiftslistan och klickar på knappen Spåra.

   I en öppen uppgift kan du klicka på pilen på knappen Spåra för att välja vilken typ av Microsoft Dynamics CRM Online-aktivitetspost (till exempel ett brev) som ska skapas i Microsoft Dynamics CRM Online och länkas till uppgiftsobjektet. Annars spåras uppgiften som en Microsoft Dynamics CRM Online-uppgift.

6. Konfigurera och visa Microsoft Dynamics CRM Online-posten från Outlook

   När du har spårat en post (kontakt, e-postmeddelande eller uppgift) kan du klicka på Ange ämne om du vill slå upp och länka den till en annan Microsoft Dynamics CRM Online-post. Det kan vara ett konto eller ärende. Öppna Microsoft Dynamics CRM Online-posten genom att klicka på länken bredvid Ämne i rutan Microsoft Dynamics CRM.

   Om du klickar på fel post kan du klicka på Ange ämne och välja en annan post.

7. Visa Microsoft Dynamics CRM Online-e-postadresser från Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook

   När du skapar ett nytt meddelande i Outlook kan du klicka på Om du vill så öppnas Adressboken. E-postadresser från dina Microsoft Dynamics CRM Online-poster visas i Adressbokenen.

   Välj först i listan Adressboken vilken Microsoft Dynamics CRM Online-posttyp du vill filtrera listan på. Klicka sedan på önskad e-postadress.

Om du uppgraderade från Microsoft Dynamics CRM 4 för Outlook

• Områdena Området Inställningar och området Servicekalender är tillgängliga i Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook. De flesta Microsoft Dynamics CRM Online-funktionerna är tillgängliga i navigeringsfönstret i Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook.

Relaterade länkar

Importera dina Outlook-kontakter till Microsoft Dynamics CRM Online

Konfigurera Microsoft Dynamics CRM Online för Outlook