Med hjälp av arbetsflödesprocesser och dialogprocesser i Microsoft Dynamics CRM kan du ge dina kunder en mer enhetlig upplevelse av organisationen. Detta görs med hjälp av automatiserade och väldefinierade processer och med standardiserade manus för kundkontakt. Du bestämmer själv hur enkla eller avancerade processerna ska vara. Du behöver inte vara programmerare för att göra detta. Om du har en förståelse av organisationens affärsprocesser kan du skapa arbetsflödesprocesser eller dialogprocesser i Microsoft Dynamics CRM.
Arbetsflödesdiagram – introduktion
Det här diagrammet beskriver hur du skapar och använder en arbetsflödesprocess eller en dialogprocess.
Du kan lägga till en process på två sätt:
- Skapa ett nytt arbetsflöde eller en ny dialog i området Processer i Microsoft Dynamics CRM.
- Importera en process i området Lösningar i Microsoft Dynamics CRM. Arbetsflöden och dialoger kan köpas från tredjepartsleverantörer.
Följ dessa steg när du skapar en process:
- Skapa en tom process eller skapa en ny process med hjälp av en mall.
- Ange egenskaper för processen, till exempel namn, typ av poster som den tillämpas på och om processen är ett arbetsflöde eller en dialog.
- Lägg till villkor som anger när processen ska köras.
- Om processen är ett arbetsflöde anger du åtgärderna som utgör arbetsflödet.
I Microsoft Dynamics CRM finns många typer av åtgärder som standard, till exempel för utskick av e-postmeddelanden och statusändringar av poster. Du kan skapa mer avancerade eller organisationsspecifika åtgärder på flera olika sätt:
Alla anpassade arbetsflödesåtgärder måste registreras innan åtgärden visas i arbetsflödesformuläret i listan med tillgängliga åtgärder. Vanligtvis registreras arbetsflödesåtgärden när du installerar en anpassad arbetsflödesåtgärd från en tredjepartsleverantör.
- Aktivera processen.
- Testa processen. Om organisationen har en testversion av Microsoft Dynamics CRM testar du processen i testversionen innan du använder processen på några produktionsdata. Annars testar du processen på en mindre mängd poster först.
En process tillämpas på olika sätt på en post beroende på om det är en arbetsflödesprocess eller en dialogprocess.
Starta ett arbetsflöde på något av följande sätt:
- En person som använder Microsoft Dynamics CRM väljer ett arbetsflöde på begäran som ska tillämpas på en post eller på en grupp av poster.
- Särskilda villkor utlöser ett automatiskt arbetsflöde.
- Ett tredjepartsprogram startar ett arbetsflöde med SDK-begäran ExecuteWorkflowRequest.
Starta en dialog på något av följande sätt:
- En person som använder Microsoft Dynamics CRM startar en dialog på begäran för en enskild post.
- En underordnad dialog startas som en länk från en överordnad dialog.
Du kan övervaka en arbetsflödesprocess då dessa normalt körs kontinuerligt tills de har slutförts. En dialogprocess fortsätter endast med ett steg i taget genom indata från användaren och körs därför inte kontinuerligt.
När du tillämpar ett arbetsflöde på poster, eller när ett arbetsflöde startar automatiskt, skapas ett separat arbetsflödesjobb för varje post. Varje jobb utför de åtgärder som definierats i arbetsflödets logik. Övervaka arbetsflödesjobben om du vill kontrollera att den definierade arbetsflödesprocessen och alla arbetsflödesjobb fungerar som de ska.
Relaterade länkar
Video: Optimera affärsprocesser med arbetsflöden och dialoger
Skapa en dialog
Arbeta med processer
