Transkription av videoklipp
Oavsett vilken typ av tjänster ett företag erbjuder sina kunder, finns det alltid ett behov av att hålla reda på vilka som kan utföra arbetet, om de har den utrustning som krävs och när de är tillgängliga. Hur snabbt det går att ta reda på detta kan utgöra skillnaden mellan god kundservice och fantastisk kundservice.
I Microsoft Dynamics CRM får du hjälp att hitta rätt kombination av personer, kompetens och utrustning.
När du konfigurerar en tjänst definierar du två saker: den grundläggande informationen (t.ex. namnet på tjänsten och hur lång tid den ska ta att slutföra) och urvalsreglerna (som anger vem som ska utföra tjänsten och när), plus eventuell utrustning.
Urvalsregler fungerar som en buffémeny. Först bestämmer du dig för vad som ska finnas i varje kategori och sedan hur mycket som kan väljas av varje: en från kolumn A, två från kolumn B och så vidare.
Även om detta inte ingår i en tjänst vill du kanske konfigurera arbetsscheman för resurserna. På det här sättet tas hänsyn till resursernas tillgänglighet när en tjänst schemaläggs.
Om du vill ha flexibilitet under schemaläggningen kan du gruppera personer med rätt färdigheter eller certifieringar i en resursgrupp, i stället för att ange varje enskild person som kan utföra tjänsten. De här resursgrupperna hanteras som pooler. Alla i den aktuella poolen kan schemaläggas för tjänsten. Du kan också göra detta för utrustning och lokaler.
Om du har flera platser föreslås endast resurser för den plats som du anger av CRM.
Du kan lägga till eller ta bort personer, utrustning och lokaler i urvalsregeln efter det att tjänsten har skapats.
När en kund vill schemalägga en tjänst beräknas en lista över möjliga tider av CRM, baserat på tillgängliga resurser; och sedan visas de bästa matchningarna i en lista. Den tid och resurs som markeras i listan, och den service som ska utföras för kunden, sparas som en serviceaktivitet.
Tjänsteaktiviteten visas i aktivitetslistan eller arbetskalendern för de personer som ska utföra tjänsten.
Alla organisationens tjänsteaktiviteter finns i Servicekalendern. I den här kalendern kan du visa tjänsteaktiviteter efter dag, vecka eller månad, och dessutom kontrollera schemaläggningskonflikter, uppdatera status och till och med ändra schemat.
Använd tjänster i Microsoft Dynamics CRM för snabbare och precisare schemaläggning av det arbete som du utför för kunder, med rätt mix av verktyg och expertis för att utföra jobbet.
