Transkription av videoklipp
Under slutfaserna av en försäljningscykel arbetar du tätt samman med kunden för att dokumentera detaljerna i transaktionen och säkerställa en lyckad försäljning. I Microsoft Dynamics CRM kan du spåra de slutfaserna med hjälp av offerter, order och fakturor.
Eftersom offerter, order och fakturor alla är del av en enhetlig process innehåller de liknande information, till exempel prissättning, fraktinformation och vilka produkter kunden vill ha.
Innan du kan använda offerter, order och fakturor måste du konfigurera produktkatalogen i CRM.
Med produktkatalogen på plats kan du lägga till prislistor, rabattlistor och enskilda produkter i dina offerter, order och fakturor. I CRM används den här information för att beräkna priser automatiskt.
Även om du kan skapa offerter, order och fakturor enskilt, skapar du vanligen order utifrån offerter och fakturor utifrån order. Du kan underlätta spårningen genom att länka offerterna till de ursprungliga affärsmöjligheterna. Länka också offerter, order och fakturor till de konton och kontakter som de är relaterade till.
Offerter fungerar lite annorlunda jämfört med order och fakturor. De förblir i tillståndet Utkast tills du är klar att skicka eller konvertera dem. Du kan revidera ett offertutkast så många gånger som du behöver. När offerten är slutgiltig anger du dess status till Aktiv. Därefter kan du skicka den till kunden eller konvertera den till en order.
Det är viktigt att komma ihåg att offerter, order och fakturor i CRM är ett sätt att registrera de dokument som du skickar till kunderna och de ska inte förväxlas med de faktiska dokumenten. Den allmänna processen fungerar så att du skapar dokumenten utanför <cm_shortest> och sedan skickar dem med utgående CRM-kommunikation. Slutligen bifogar du dem med motsvarande offert-, order- eller fakturapost i CRM för senare referens.
Eftersom CRM inte innehåller några funktioner för redovisning eller lagerhantering, har offerter, order och fakturor utformats för integrering med ett back office-system, till exempel Microsoft Dynamics AX eller Dynamics GP. Tack vare den här integreringen kan du exempelvis skapa en strukturlista eller spåra återstående lager efter att en order har fyllts.
Använd offerter, order och fakturor i Microsoft Dynamics CRM för att hålla reda på viktiga arbetsobjekt när du stänger försäljningen med kunderna.
