Transkription av videoklipp
Du har förmodligen data som du vill arbeta med i Microsoft Dynamics CRM.
Kontakter i Outlook, kalkylblad som du har skapat eller listor över leads som du har skapat efter en mässa o.s.v.
I stället för att mata in all information igen kan du enkelt föra över alla data till CRM med hjälp av Importguiden, förmodligen helt utan hjälp från IT-personalen.
Om informationen kommer från en vanlig källa, till exempel Outlook, utförs större delen av jobbet automatiskt av CRM.
Importguiden matchar automatiskt fälten i kontaktformuläret i Outlook med fälten i CRM.
För andra källor måste du innan du kör Importguiden spara dina data i ett format som stöds av Importguiden, som en CSV-, TXT-, eller XML-fil som innehåller flera filer av samma filtyp.
I en CSV-fil omvandlas raderna till text som är avgränsad med kommatecken.
Innan du importerar dina data går du igenom kalkylbladet och kontrollerar att alla kolumner har rubriker och att det inte finns några extra kolumner, att alla data är placerade i rätt kolumner, samt att tomma celler verkligen är tomma och inte bara saknar data.
Alla kolumnrubriker i de data som du flyttar måste matcha ett fält i en CRM-post. Om så inte är fallet med vissa kolumner kan du mappa dessa kolumner till CRM-fält under importen.
En post är en samling information om ett särskilt objekt, i detta fall en kontakt.
Med lite planering kan du till och med länka nya poster till en befintlig post som relaterade poster.
Länka till exempel nya kontakter till ett konto.
Prova nu att köra Importguiden med en mindre mängd data, till exempel ett dussin rader.
Efter testet kan du behöva rensa bland dina data eller ändra mappningsfilen och försöka igen tills resultatet är rätt.
När du är nöjd med resultatet kör du Importguiden på resten av dina data. Guiden körs medan du arbetar med annat i CRM.
Du behöver inte bekymra dig om huruvida alla poster är unika nu. Du kan enkelt rensa bort dubbletter senare när du har tid.
När du har importerat alla data och är nöjd med resultatet sparar du mappningsinställningarna som du angav under importen, så att du kan använda dem igen med liknande data.
Du kan också dela dem med andra i organisationen.
Om informationen finns i många fält, om det finns poster som relaterar till varandra eller om det finns fält med andra namn än formulären i CRM kan du behöva skapa en anpassad mappningsfil.
Importprocessen kan vara mycket enkel eller extremt komplex, allt beroende på dina behov.
Genom att enkelt och effektivt flytta data till Microsoft Dynamics CRM kan du ägna mindre tid åt att mata in data om dina kunder och i stället fokusera på själva kundrelationen.
