Föregående
Om du vill diskvalificera några leads, eller om alla leads i en grupp kvalificerar, behöver du inte behandla dem var för sig. I stället kan du föra in alla leads i en marknadsföringslista och därefter kvalificera eller diskvalificera hela gruppen i ett steg.
- Skapa en ny marknadsföringslista:
- Klicka på Marknadsföring eller Försäljning i navigeringsrutan och sedan på Utskickslistan.
- Klicka på Nytt i gruppen Posthantering.
- Skriv namnet på listan i rutan Namn och välj Lead i rutan Medlemstyp.
- Klicka på Spara.
- Klicka på Medlemmar i utskickslista under Relaterade.
- Under Listverktyg klickar du på Hantera medlemmar i gruppen Åtgärder på fliken fliken Medlemmar i marknadsföringslista.
- Klicka på Använd avancerad sökning för att lägga till medlemmar i dialogrutan Hantera medlemmar och sedan på OK.
- Skapa en fråga för att söka efter listan med leads som ska diskvalificeras eller konverteras:
- Välj Mina öppna leads i listan Använd sparad vy.
- Lägg sedan till ytterligare kriterier. Du kan till exempel lägga till kriterier som visar alla öppna leads som har skapats före den 31 augusti 2007. Börja med att klicka på Välj och välj Skapad den. Klicka sedan på På och välj På eller efter i stället. Klicka på Välj datum och ange 31 augusti 2007.
Tips!
Om du tror att du kommer att använda frågan igen kan du klicka på Spara som och ange ett namn för den.
- Klicka på Sök.
- Välj en av alternativknapparna längst ned i fönstret om du vill lägga till alla leads eller bara markerade leads. Klicka sedan på Lägg till i utskickslista.
- I listan väljer du alla poster på sidan genom att markera kryssrutan Markera/avmarkera alla poster på den här sidan. Observera att endast leads på den aktuella sidan markeras.
Tips!
Som standard visas 50 poster per sida i Microsoft Dynamics CRM webbprogrammet. Du kan öka antalet poster som visas till 250 och på så sätt öka antalet poster som du kan markera samtidigt:
- Klicka på Alternativ på Verktyg-menyn.
- Välj hur många poster som ska visas per sida i listan Poster på varje sida på fliken Allmänt.
- Klicka på OK.
- Uppdatera listan Medlemmar av marknadsföringslista.
- När du har markerat de leads du vill konvertera klickar du på Kvalificera i gruppen Åtgärder.
- Diskvalificera leads eller markera posttyperna som lead-posterna ska konverteras till i dialogrutan Konvertera lead. Klicka därefter på OK. Lead-posterna visas fortfarande i marknadsföringslistan men inte i vyn Mina öppna leads.
