Föregående
De flesta funktioner som är tillgängliga i Datamigreringshanteraren är även tillgängliga i Guiden Importera data i Microsoft Dynamics CRM. Du kan använda Guiden Importera data när du importerar:
- Flera filer som innehåller posttyper som är relaterade till varandra, till exempel konton med relaterade kontakter.
Du kan komprimera flera filer av samma filtyp i en ZIP-fil och sedan importera ZIP-filen. Det vill säga att alla filer i ZIP-filen endast är i CSV-format, TXT-format, XML-format eller av en annan filtyp.
- Poster som behöver kopplas till olika Microsoft Dynamics CRM-användare.
- Anteckningar och bifogade filer.
Du kan också använda Guiden Importera data för att skapa anpassade posttyper och fält under importen.
Nu kan du börja importera posterna. Följ stegen nedan:
- Börja med att förbereda filen som innehåller de data som du vill importera. Du kan importera data för flera posttyper samtidigt. Data för respektive posttyp måste placeras i en separat fil. Anvisningar för hur du förbereder filen finns i avsnittet Förbereda en fil för import i artikeln Arbeta med importer. Artikeln innehåller också ett exempel på en CSV-fil med kommaavgränsade värden som du kan använda som mall för dina egna importfiler.
Det enklaste sättet att importera poster är att använda alternativet för automatisk mappning. Med Guiden Importera data mappas alla filerna och kolumnrubrikerna automatiskt med posttyperna och fälten i Microsoft Dynamics CRM om:
- Filnamnen är identiska med posttypens visningsnamn och
- Kolumnrubrikerna i den fil som du importerar är identiska med visningsnamnen för fälten i posten.
Om du till exempel importerar kontaktposter ser du att kontaktposttypen i Microsoft Dynamics CRM innehåller fältet Förnamn. Om filens namn är kontakt.csv och filen innehåller Förnamn som en kolumnrubrik, mappas alltså filen automatiskt av Guiden Importera data. Om filerna eller kolumnerna inte kan mappas automatiskt visas mappningssidorna där du manuellt kan mappa källfilerna eller källkolumnerna till posttyperna och fälten i Microsoft Dynamics CRM.
Om du vill köra en engångsimport av dina kontakter från Outlook läser du artikeln Importera Outlook-kontakter till Microsoft Dynamics CRM, som beskriver processen.
- När importfilen är klar kan du importera posterna. Det gör du genom att följa stegen i avsnittet Importera poster från en fil i artikeln Arbeta med importer.
Under importen kan problem eller fel uppstå, till exempel följande:
- Felmeddelandet "Källdata är inte i det format som krävs" visas. Det här felet uppstår om antalet kolumner i dataraden skiljer sig från antalet kolumner i kolumnrubrikerna i källfilen. Om det t.ex. finns två kolumnrubriker i en kontaktfil och du försöker importera tre datakolumner innehåller den tredje kolumnen ingen kolumnrubrik, och kan därför inte importeras. Kontrollera att det finns kommatecken för kolumnrubrikerna och att det finns dataobjekt för varje post.
- Felmeddelandet "Väntar" eller "Väntar på resurser" visas under importen. Eftersom importen bearbetas i bakgrunden måste Microsoft CRM Asynchronous Processing Service finnas på Microsoft Dynamics CRM-servern, och importen kan behöva vänta på tjänsten.
Mer information om dessa och andra problem som kan uppstå under importen finns i Felsöka importer.
Relaterade länkar
Importera data – översikt
Importera Outlook-kontaktinformation som innehåller kategorier
Arbeta med data från Salesforce.com
Artiklar om hur du importerar poster
