Köra rapporter och analysera data

Det finns flera olika sätt att visa relevanta data när du vill analysera data eller visa en rapport i Microsoft Dynamics CRM:

• Kör en standardrapport En rapport som ingår i Microsoft Dynamics CRM. Standardrapporter kan ha anpassats eller tagits bort av systemadministratören eller systemanpassaren.. Mer information: Standardrapporter
• Använd Avancerad sökning och sök efter en delmängd av de data du behöver. Exportera sedan resultatlistan Sammanfattningsvy för en grupp poster, exempelvis konton eller kontakter, eller resultatet av en Avancerad sökning. Du kan visa detaljerad information om en post genom att öppna postens formulär. till ett statiskt En fil som inte påverkar när data ändras i Microsoft Dynamics CRM. eller dynamiskt En fil som uppdaterar data från Microsoft Dynamics CRM-databasen varje gång den öppnas. Microsoft Office Excel-kalkylblad eller en pivottabell Ett verktyg du kan använda för att omorganisera och sammanfatta markerade kolumner och rader med data i ett kalkylblad utan att ändra data. för ytterligare analys. När du har exporterat data kan du skapa en egen Microsoft Office Word-fil och koppla dokumentet till dessa data. Mer information: Exportera data till Excel
• Skapa en egen rapport:
  • Kör Rapportguiden En guide som vägleder dig när du skapar en rapport. Uppgifter omfattar att välja data och bestämma hur data ska sammanfattas och presenteras. för att skapa en ny Reporting Services-rapport. Mer information: Skapa, redigera eller kopiera en rapport med Rapportguiden

    Lägg till en exporterad Excel-fil som en personlig rapport. Mer information: Anpassa och ordna rapporter

  • Lägg till en fil eller länk på en webbsida som en personlig rapport och dela den med dina kollegor om det behövs. Mer information: Anpassa och ordna rapporter, Skriva en rapport med rapportskrivningsverktygen

Rapporter kan användas när Microsoft Dynamics CRM för Outlook är offline. Mer information: Arbeta offline