Vanliga uppgifter

Hitta, ta bort och koppla poster

• Söka efter objekt
• Ta bort objekt
• Söka efter dubbletter
• Koppla poster

Ange data

• Redigera flera poster
• Skapa en relaterad post inifrån ett konto eller en kontaktperson
• Använda tangentbordsgenvägar
• Arbeta med importer

Dela data med andra användare

• Dela eller tilldela poster och vyer
• Skriva ut objekt
• Skicka eller kopiera en genväg
• Exportera data till Excel
• Skapa kundfärdiga dokument och meddelanden
• Köra en rapport

Lägga till aktiviteter, anteckningar och filer

• Hantera aktiviteter
• Lägga till en anteckning eller bifoga en fil

Arbeta med arbetsflöden och systemjobb

• Starta ett arbetsflöde på begäran
• Avbryta eller ändra status på ett systemjobb

Begära ändringar

• Begära ändringar av användargränssnittet
• Kontrollera behörigheterna för en post