När du har registrerat dig för Microsoft Dynamics CRM, innan företagsanvändarna i organisationen börjar använda det, bör du (som är Microsoft Dynamics CRM-administratör) utföra några grundläggande uppgifter. Dessa uppgifter beskrivs översiktligt i den här artikeln. I avsnittet Relaterade länkar finns information om mer avancerade åtgärder som du kan vilja vidta för att skräddarsy Microsoft Dynamics CRM för din organisation.
Grundläggande uppgifter
Definiera affärsenheter och säkerhetsroller
När du har registrerat dig för Microsoft Dynamics CRM är nästa steg att skapa en organisationsstruktur som skyddar känsliga data och underlättar samarbete där det behövs. Detta innebär att du måste definiera affärsenheter och säkerhetsroller. Ett sätt att representera en avdelning eller ett kontor inom en organisation. Alla användare på samma kontor eller avdelning är kopplade till en affärsenhet. En säkerhetsroll är en definierad uppsättning privilegier som avgör vilka uppgifter en användare får utföra, och vilka delar av gränssnittet han eller hon kan visa. Mer information: Styra åtkomst till data
Uppgifter: Skapa eller redigera en säkerhetsroll, Skapa eller ändra inställningarna för en affärsenhet
Lägga till användare
Du kan lägga till användare i Microsoft Dynamics CRM när som helst, men det är lättare nu när du har skapat en organisationsstruktur. Kom ihåg att du måste ha en licens för varje aktiv användare i din Microsoft Dynamics CRM-organisation.
Uppgift: Lägga till användare
Tilldela säkerhetsroller till användare
Du måste tilldela minst en säkerhetsroll för varje användare i din Microsoft Dynamics CRM-organisation för att de ska kunna komma åt systemet.
Uppgift: Tilldela en säkerhetsroll till en användare
Importera dina data
Du vill förmodligen importera alla befintliga data från din organisation till Microsoft Dynamics CRM. Innan du gör det bör du se till att du vet så mycket som möjligt om hur du importerar data, hur du förbereder data, vilka felmeddelanden som kan visas, vilka värden som är giltiga och hur du hanterar specialtecken. Mer information: Komma igång med att importera
Uppgift: Arbeta med importer
Installera Microsoft Dynamics CRM 2011 för Microsoft Office Outlook
Microsoft Office Outlook är ett tillägg för Microsoft Dynamics CRM. Med detta för du in Microsoft Dynamics CRM i det dagliga Outlook-arbetet genom att Microsoft Dynamics CRM-områdena visas som undermappar i e-postmapparna i Outlook. De flesta funktioner är tillgängliga på båda platserna, inklusive inställningar och konfigureringsalternativ. Ett par av undantagen är att administratörer inte kan anpassa <crm_short> eller hantera användarbehörigheter. Mer information: Grundläggande steg som hjälper dig att komma igång med Microsoft Dynamics CRM för Outlook
Relaterade länkar
Nio steg för att att komma igång med rapportering
Videoklipp: Skapa ett enkelt arbetsflöde
Anpassningsfunktioner
