Ett lead är en potentiell kund eller en potentiell affärsmöjlighet. Om du vill göra affärer med ett lead kan du kvalificera det genom att konvertera det till ett konto eller en kontakt. Om ett kvalificerat lead omvandlas till en affärsmöjlighet som relateras till en befintlig kund kan den potentiella försäljningen spåras.
Om du bestämmer dig för att ett lead inte kommer att resultera i en försäljning eller en relation, kan du diskvalificera det i stället för att ta bort posten. Genom att endast diskvalificera ett lead slipper du förlora viktiga data, t.ex. bifogade filer eller anteckningar, och du sparar en granskningshistorik. Om detta lead skulle aktualiseras igen i framtiden, kan du aktivera posten på nytt och komma åt informationen.
Läs mer
