Личные настройки

Эти параметры настройки доступны всем пользователям. Вместо того чтобы внедрять общесистемную настройку, которая нужна лишь отдельным лицам, помогите каждому понять, как проводить личную настройку согласно своим потребностям.

Личные параметры

В любом месте Веб-приложение

, любой пользователь может получить доступ к личным параметром, выбрав пункт Параметры на вкладке Файл. В Microsoft Dynamics CRM Online для Outlook

, на вкладке Файл щелкните CRM в разделе панель навигации, затем щелкните Параметры. Оба метода приведут к отображению диалогового окна Настройка личных параметров.

Вот некоторые из параметров, доступные каждому:

• Начальная страница по умолчанию и вкладка для быстрого начала работы.
• Число записей, отображаемых на странице в любом списке записей. Это способствует оптимизации быстродействия. Чем меньше набор записей, тем быстрее он будет отображен.
• Открывать ли представление Расширенный поиск в режиме Простой или Подробный по умолчанию.
• Часовой пояс.
• Валюта по умолчанию для ваших данных.
• Параметры рабочей области, позволяющие указать группы, которые будут отображаться в Рабочая область.
• Представление календаря по умолчанию.
• Рабочее время по умолчанию.
• Ваши личные стандарты и форматы для чисел, валюты, времени и даты. Выберите из списка стандартных форматов по языку, стране или региону. Каждый параметр можно настроить.
• Любые настраиваемые шаблоны.
• Отслеживание сообщений электронной почты в Microsoft Dynamics CRM Online.
• Параметры конфиденциальности, связанные с отправкой в Майкрософт сведений об ошибках в Microsoft Dynamics CRM Online.
• Какой язык использовать для пользовательского интерфейса и Справки.

Личные представления

Создав личное представление, любой пользователь может изменить отображаемые в представлении столбцы, а также любые другие критерии. Нет необходимости обладать ролью безопасности Системный администратор или Настройщик системы.

Создавайте личные представления путем сохранения запроса Расширенный поиск. Определение этого представления и управление им можно осуществлять самостоятельно. Оно будет отображаться в списке представлений под заголовком Мои представления.

Создание личного представления

1. На любой вкладке области щелкните Расширенный поиск.

   Совет

   Метка Расширенный поиск начинается с условия, основанного на расположении пользователя. Щелчок Расширенный поиск из представления приведет к предварительной загрузки условия для этого представления.

   ИЛИ

   Чтобы изменить сохраненный поиск, щелкните Сохраненные представления, затем дважды щелкните поиск, который следует изменить.

2. Укажите условия поиска.
3. Укажите столбцы, включаемые в результаты поиска.
   1. Последовательно щелкните Изменить столбцы и Добавить столбцы.
   2. Выберите тип записей со столбцами, которые требуется добавить.
   3. Установите флажок рядом со столбцом, который требуется добавить. Если столбец отсутствует в списке, обратитесь к администратору.
   4. Нажмите кнопку ОК.
   5. Возможны также следующие варианты.
   • Чтобы изменить ширину столбца, щелкните столбец, нажмите Изменить свойства, выберите ширину и щелкните ОК.
   • Чтобы изменить порядок столбцов, выберите столбец, а затем с помощью кнопок со стрелками переместите его влево или вправо.
   • Чтобы удалить столбец, выберите его и щелкните Удалить.
4. Нажмите кнопку ОК.
5. Задайте порядок сортировки. Последовательно щелкните Изменить столбцы и Настроить сортировку и укажите столбец, по которому необходимо выполнять сортировку, а также ее порядок.

   Совет

   Каждое представление сортируется только по одному столбцу. Однако после нажатия кнопки Найти можно выполнить сортировку по дополнительным столбцам. Чтобы выполнить сортировку списка результатов поиска по дополнительным столбцам, при выборе заголовков столбцов нажмите и удерживайте клавишу SHIFT.

   Сортировка по столбцам возможна только из типа основной записи.

6. Сохраните поиск как представление. Если сохраняется уже существующее представление, нажмите кнопку Сохранить. Если сохраняется новое представление или необходимо изменить имя представления в связи с изменением условий, выберите Сохранить как.
   • В диалоговом окне Свойства запроса в поле Название введите имя для поиска.
   • В поле Описание введите краткое описание, а затем нажмите кнопку ОК.

Теперь поиск сохранен как представление и будет отображаться на вкладке Сохраненные представления в форме Расширенный поиск. Это новое представление доступно также со страницы списка для типа записей в разделе Мои представления в поле Представление.