Субтитры к видео
Вероятно, пользователи имеют данные, с которыми планируется работать в Microsoft Dynamics CRM.
Например, контакты в Outlook, созданные пользователями электронные таблицы или полученные на презентациях списки интересов.
Вместо повторного ввода всех сведений можно переместить данные в CRM с помощью Мастер импорта. Фактически пользователи вполне могут перенести данные в CRM без помощи ИТ-специалиста.
При использовании данных из общего источника, такого как Outlook, CRM предоставит подробные сведения.
Мастер импорта автоматически сопоставляет поля из формы контакта в Outlook с полями CRM.
В случае других источников перед запуском Мастер импорта необходимо сохранить данные в формате, поддерживаемом Мастер импорта, например в CSV-файле, TXT-файле и XML-файле, или в ZIP-файле, содержащем несколько файлов одного типа.
В CSV-файле каждая строка преобразуется в текст, разделенный запятыми.
Перед импортом данных просмотрите электронную таблицу и убедитесь, что у всех столбцов есть заголовки, причем никаких лишних заголовков нет, что отсутствуют данные в неправильных столбцах, и что пустые ячейки действительно пустые, а не просто потеряны данные.
Каждый заголовок столбца в перемещаемых данных должен соответствовать полю в записи CRM. Если некоторые заголовки не соответствуют, можно сопоставить их с полями CRM во время импорта.
Запись представляет собой набор данных о конкретном элементе, в данном случае о контакте.
Путем планирования можно даже привязать новые записи к существующим в качестве связанных записей.
Например, можно привязать новые контакты к одной организации.
Теперь попробуйте запустить Мастер импорта с небольшим объемом данных — около 10-15 строк.
После испытания, возможно, потребуется выполнить дополнительную очистку данных или изменить файл сопоставления, а затем попытаться еще раз, пока не будут достигнуты нужные результаты.
Когда нужный результат будет получен, запустите Мастер импорта для остальных данных. Пока выполняется мастер, можно продолжать работу в CRM.
Не обязательно проверять уникальность каждой записи немедленно. CRM поможет удалить повторяющиеся записи позднее, когда будет время.
Теперь, когда данные успешно импортированы, а нужные результаты получены, сохраните настройки сопоставлений, заданные во время импорта, чтобы использовать их позднее для похожих данных.
Можно даже предоставить их другим сотрудникам организации.
Если данные содержат множество полей, или связанные друг с другом записи, или поля, имена которых отличаются от имен в формах CRM, то, возможно, потребуется создать настраиваемый файл сопоставления.
Процесс импорта может быть как совсем простым, так и очень сложным, в зависимости от текущих потребностей.
Благодаря быстрому и точному перемещению данных в Microsoft Dynamics CRM происходит экономия времени на вводе данных о клиентах, и можно уделить больше времени выстраиванию отношений с ними.
