Приступая к работе с Microsoft Dynamics CRM для Outlook . Основные шаги

Microsoft Dynamics CRM для Outlook

— это подключаемый модуль для Outlook, который следует установить на рабочем компьютере. Microsoft Dynamics CRM для Outlook

позволяет совместить работу в Microsoft Dynamics CRM и Outlook, отображая области Microsoft Dynamics CRM в виде папок Outlook панель навигации. За некоторыми исключениями этот модуль делает все функциональные возможности Microsoft Dynamics CRM, в том числе функции установки и настройки, доступными пользователю.

Основные действия

1. Загрузите и установите приложение Microsoft Dynamics CRM для Outlook
2. на настольном или переносном компьютере.

   В Центре загрузки Майкрософт перейдите к Microsoft Dynamics CRM для Outlook

   , выберите <crm_op> 2011 для Microsoft Office Outlook, просмотрите требования и загрузите надстройку. Следуйте инструкциям на странице для завершения установки.

   Совет

   В веб-приложении Microsoft Dynamics CRM нажмите кнопку Получить CRM для Outlook, чтобы загрузить и установить Microsoft Dynamics CRM для Outlook

   .

3. Настройка Microsoft Dynamics CRM для Outlook

4. Автоматический запуск мастера настройки Microsoft Dynamics CRM для Outlook

   :

   • после завершения установки перезапустите Outlook.

   ИЛИ

   Запуск Microsoft Dynamics CRM для Outlook

   Мастер настройки вручную:

   В меню Пуск последовательно выберите пункты Все программы и Microsoft Dynamics CRM, а затем Мастер настройки.

   Понадобится веб-адрес (URL) для вашего экземпляра Microsoft Dynamics CRM. Обычно этим веб-адресом является адрес Веб-приложение

   , если он используется. Если вам не известен веб-адрес, свяжитесь с системным администратором.

   Не изменяйте параметры без указания вашего системного администратора.

5. Управляйте Microsoft Dynamics CRM с помощью новых панелей инструментов CRM, меню и папок в Outlook

   После настройки Microsoft Dynamics CRM для Outlook

   и перезапуска Outlook можно получить доступ к компонентам, инструментам и сведениям в Microsoft Dynamics CRM:

   • В области навигации отображается организация, папки Microsoft Dynamics CRM (например, рабочей области) и данные Microsoft Dynamics CRM.
   • В Outlook 2007 имеется меню CRM, которое предоставляет доступ к дополнительным возможностям и параметрам Microsoft Dynamics CRM, в том числе к личным параметрам, синхронизации и справке Microsoft Dynamics CRM.

     В Outlook 2010 имеется вкладка CRM на ленте и в представлении Backstage Outlook.

   • Можно быстро получить доступ ко многим функциям Microsoft Dynamics CRM с помощью панели инструментов CRM в Outlook 2007 или вкладки CRM в Outlook 2007 и быстро выполнять следующие действия:
     • создавать новые действия и записи;
     • синхронизировать данные;
     • переходить в автономный режим в Microsoft Dynamics CRM и возвращаться из него;
     • использовать функцию Расширенный поиск с целью создания запросов для поиска информации в Microsoft Dynamics CRM.
   • Отдельные сообщения электронной почты Outlook, встречи и задачи включают в себя группу CRM с командами, которые позволяют выполнять следующие действия:
     • преобразовывать сообщения электронной почты, встречи и задачи в другие типы записей Microsoft Dynamics CRM;
     • добавлять ссылки на другие записи Microsoft Dynamics CRM посредством подключений;
     • открывать записи выбранных элементов в Microsoft Dynamics CRM.

     Отдельные элементы Outlook, например сообщения или встречи, также включают в себя панель Microsoft Dynamics CRM, позволяющую быстро открыть связанную запись Microsoft Dynamics CRM и определить, отслеживается ли элемент в Microsoft Dynamics CRM.

6. Установка личных параметров для электронной почты в личных параметрах Microsoft Dynamics CRM для Outlook

7. Если в организации используется бизнес-процесс, слияние или выполняются другие автоматизированные системные задания, необходимо установить личные параметры, что позволит Microsoft Dynamics CRM отправлять сообщения электронной почты от вашего имени с помощью Microsoft Dynamics CRM для Outlook

   .

   1. Если установлена программа Microsoft Office Outlook 2007:
      • В меню CRM выберите пункт Параметры.

      ИЛИ

      Если установлена программа Outlook 2010:

      • Щелкните Файл, выберите вкладку CRM и щелкните Параметры.
   2. В диалоговом окне Настройка личных параметров выберите вкладку Электронная почта. Установите флажок Разрешить Microsoft Dynamics CRM отправлять электронную почту с помощью CRM для Outlook.
8. Используйте контакты Outlook в Microsoft Dynamics CRM.

   Для отслеживания контактов в Outlook выполните следующие действия:

   • Откройте одну запись контакта или выберите несколько записей контактов. После этого щелкните Отслеживать или Отслеживать в CRM в зависимости от того, какая программа установлена (Microsoft Office Outlook 2007 или Microsoft Office Outlook 2010) и сколько записей контактов открыто — одна или несколько. Если необходимо включить компанию, указанную в записи Outlook, как запись головной организации в Microsoft Dynamics CRM, это можно сделать на вкладке Синхронизация.

     Дополнительные сведения: Настройка параметров синхронизации в Microsoft Dynamics CRM для Outlook

     .

   ИЛИ

   Использование Мастер добавления контактов

   • Если на компьютере пользователя установлен Outlook 2007, то для запуска мастера в меню CRM щелкните Добавить контакты.
   • Если на компьютере пользователя установлена программа Outlook 2010, щелкните Файл. Выберите вкладку CRM. Щелкните Импорт контактов, а затем Добавить контакты.Если необходимо включить указанную в записи компанию как запись головной организации в Microsoft Dynamics CRM, это можно сделать в данном мастере.

     Дополнительные сведения:Добавление контактов Outlook в Microsoft Dynamics CRM с помощью мастера добавления контактов

9. Отслеживание задач Outlook как действий Microsoft Dynamics CRM

   В Outlook откройте одну задачу или выберите несколько задач в списке задач, после чего нажмите кнопку Отслеживать.

   В открытой задаче можно щелкнуть стрелку на кнопке Отслеживать для выбора типа записей действия Microsoft Dynamics CRM, например письма, созданного в Microsoft Dynamics CRM и связанного с элементом задачи. В противном случае Microsoft Dynamics CRM отслеживает эту задачу как задачу Microsoft Dynamics CRM.

10. Задавайте и отображайте соответствующие записи Microsoft Dynamics CRM в Outlook.

    После отслеживания записи (контакта, сообщения электронной почты или задачи) щелкните Установить значение поля "В отношении" для просмотра этой записи и ее связи с другой записью Microsoft Dynamics CRM. Это может быть организация или обращение. На панели Microsoft Dynamics CRM щелкните ссылку рядом с В отношении для открытия записи Microsoft Dynamics CRM.

    Если выбрана неправильная запись, щелкните Установить значение поля "В отношении" для выбора другой записи.

11. Получайте доступ к адресам электронной почты Microsoft Dynamics CRM из Microsoft Dynamics CRM для Outlook
12. .

    При создании нового сообщения электронной почты в Outlook щелкните Кому, чтобы открыть Адресная книга. Адреса электронной почты из записей Microsoft Dynamics CRM указаны в Адресная книга.

    В списке Адресная книга сначала выберите тип записей Microsoft Dynamics CRM для фильтрации списка, а затем щелкните требуемый адрес электронной почты.

При обновлении с Microsoft Dynamics CRM 4.0 для Outlook

• Область "Параметры" и Область «Календарь сервиса» доступны в Microsoft Dynamics CRM для Outlook
• . Большинство возможностей Microsoft Dynamics CRM доступно в Microsoft Dynamics CRM для Outlook
• панель навигации.

Связанные ссылки

Импорт контактов из Outlook в Microsoft Dynamics CRM

Настройка Microsoft Dynamics CRM для Outlook