Definir opções de sincronização no Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook
Posso fazer esta tarefa?É possível selecionar os tipos de registo que pretende sincronizar entre o Outlook e o Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook, bem como a frequência de sincronização entre aplicações. Os filtros permitem especificar os tipos de itens que são sincronizados.
- Inicie o Outlook. (O Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook tem de estar instalado.)
- Se tiver o Outlook 2007 instalado, no menu CRM, clique em Opções.
- OU -
Se tiver o Outlook 2010 instalado, clique em Ficheiro. Clique no separador CRM e, em seguida, clique em Opções.
- Na caixa de diálogo Definir Opções Pessoais, clique no separador Sincronização.
Este separador não está disponível no Aplicação Web.
- Para escolher outros tipos de registo, como Contas, clique na hiperligação Dados Locais e, sem seguida, altere e adicione os filtros pretendidos. Mais informações: Escolher os tipos de registos e outros itens do Microsoft Dynamics CRM Online que devem ser sincronizados com o Outlook
Os filtros fornecidos com o Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook sincronizam os seguintes itens se for o proprietário do item.
- Compromissos Periódicos
- Faxes
- Tarefas
- Atividades de Serviço
- Compromissos. Os compromissos e as atividades de serviço em que participe e tenha aceite o compromisso são sincronizados.
- Chamadas Telefónicas
- Cartas
- Contactos
- Se pretender incluir nomes de empresas a partir de contactos do Outlook, selecione a caixa de verificação Actualizar os campos Empresa com os nomes das contas principais.
Importante: Alterações subsequentes ao campo do nome da empresa não são sincronizadas.
- Se tiver mais de um computador com o Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook e este computador estiver online com frequência, selecione a caixa de verificação Definir este computador para ser o Cliente de sincronização para sincronizar automaticamente as informações entre o Outlook e o Microsoft Dynamics CRM Online.
- Se pretender definir com que frequência os itens do Microsoft Dynamics CRM Online nas pastas do Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook são atualizados, selecione a caixa de verificação Sincronizar itens do CRM nas minhas pastas do Outlook cada e introduza o número de minutos.
Pode aumentar o período de tempo entre a sincronização de itens nas pastas do Microsoft Dynamics CRM Online para Outlook.
A sua organização tem de permitir que altere a caixa de verificação Sincronizar itens do CRM nas minhas pastas do Outlook cada. O administrador define o tempo mínimo permitido entre sincronizações.
- Para guardar as alterações e fechar a caixa de diálogo, clique em OK.
