Interesse Geral

Adicionando contatos do Outlook para Microsoft Dynamics CRM com o Assistente para adicionar contatos

Se você tiver muitas informações de cliente em seu Outlook lista de contatos, você pode copiar essas informações em Microsoft Dynamics CRM usando o Assistente para adicionar contatos.

O Assistente para adicionar contatos leva seu Outlook contatos e cria registros de contatos em Microsoft Dynamics CRM. O assistente também vincula o Outlook e Microsoft Dynamics CRM em contato com os registros.

Execute o Assistente

Iniciar o Assistente do Outlook

  1. Se você tiver Outlook 2007 instalada, no CRM menu, clique em Adicionar contatos.

    Se você tiver Outlook 2010 instalado, clique em arquivo. Em seguida, clique no CRM , clique em Importar contatose, em seguida, clique em Adicionar contatos.

  2. Consulte a visão geral e, em seguida, clique em Adicionar contatos.

  3. Se você tiver mais de uma pasta de contatos, selecione qual Outlook pasta de contatos que deseja usar e clique em Adicionar contatos. Caso contrário, vá para a próxima etapa.

    Note
    Não é possível seleccionar uma pasta de contactos delegada.

  4. Seleccione como pretende agrupar os seus contactos.

    • Nome da empresa. Este é um campo de texto de formato livre no formulário Contacto. O agrupamento requer uma correspondência exacta. Por exemplo, Microsoft Dynamics CRM será não agrupar contatos com "Microsoft" e "Microsoft Corp" para sua empresa.

    • Domínio de email. Essa é a parte de um endereço de email depois do símbolo @. Por exemplo, no email endereço someone@example.com, "example.com" é o domínio. Você pode agrupar todos os contatos com endereços de e-mail com o mesmo domínio.

    • Categorias lista as cores e rótulos que você configurou para organizar itens em Outlook.

  5. Por padrão, Advanced opções são mostradas.

    • Use o nome da empresa para a conta. Esta caixa de verificação está seleccionada por predefinição. Se o Outlook registro de contato contém um nome de empresa, Microsoft Dynamics CRM cria ou links existentes Microsoft Dynamics CRM registro para o registro de contato da conta.

    • Controlar todas as comunicações de contatos adicionados. Marque esta caixa de seleção se você deseja rastrear e vincular emails de e para o contato para o Microsoft Dynamics CRM entre em contato com o registro. Tal também associa compromissos.

  6. Se desejar, clique em Advanced para alternar para o Importação básica opções.

  7. Desmarque as caixas de verificação dos itens ou grupos de contactos que não pretende adicionar.

    Se pretender rever a lista de contactos específicos, clique no item ou grupo na lista. Quando terminar, clique em Fechar.

    Tip
    Poderá considerar que os agrupamentos são demasiado dispersos. Por exemplo, poderão existir muitas variações do nome de uma empresa. Se assim, talvez seja mais fácil para você cancelar o assistente, reorganizar os registros em Outlook, e execute o assistente novamente.

  8. Se você tiver selecionado a Importação básica opção, você pode selecionar um registro de conta para vincular o registro de contato em Microsoft Dynamics CRM. No Definir conta coluna, clique na linha para o registro de contato que você deseja vincular. Em seguida, clique na seta para efectuar a associação de uma das seguintes formas:

    • Deixe o campo em branco (Não definido). Se você deseja vincular o contato com um registro de conta mais tarde em Microsoft Dynamics CRM, abra o registro de contato e, em seguida, selecionar um registro de cliente de conta ou pai para vincular o registro de contato.

    • Clique em Usar o nome de empresa ter Microsoft Dynamics CRM criar e vincular um registro de conta com base no campo de nome de empresa do Outlook entre em contato com o registro.

    • Clique em Conta escolha para selecionar uma conta ou entre em contato com o registro para vincular a nova Microsoft Dynamics CRM entre em contato com o registro.

  9. Se você tiver selecionado a Importação básica opção na lista, em Incluir comunicação, desmarque a caixa de seleção de cada item se você deseja rastrear e vincular emails e compromissos de e para o novo registro de contato em Microsoft Dynamics CRM.

  10. Clique em Adicionar contatos.

    Microsoft Dynamics CRMAdiciona os seus contatos. Uma página de resumo será exibida mostrando o número total de contatos adicionados, contas, mensagens de e-mail e compromissos.

  11. Clique em Fechar.

    Note
    Esta página mostra as duplicatas possíveis que você pode ter criado um contato já em Microsoft Dynamics CRM. Use o Detecção de duplicidades recurso para gerenciar essas duplicidades potenciais.

Execute o assistente novamente

Pode executar o assistente mais de uma vez e seleccionar agrupamentos diferentes. Se você selecionar um agrupamento que já contém Microsoft Dynamics CRM os registros que estão vinculados ao seu Outlook contatos, o assistente exibe uma cor para avisá-lo.

O Número de contatos coluna também exibe uma cor para indicar quantos contatos estão vinculadas a Microsoft Dynamics CRM registros.

  • Verde. Todos os contatos já estão em Microsoft Dynamics CRM.

  • Amarelo. Mais de 50% dos contatos já estão em Microsoft Dynamics CRM.

  • Vermelho. Pelo menos um contato já está em Microsoft Dynamics CRM.

O assistente não cria novos registros que já foram adicionados, mas irá atualizar o Definir conta campo com base na sua seleção no assistente.

See Also

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