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No Microsoft Dynamics CRM, cada conta representa uma empresa ou organização com a qual tem, ou poderá vir a ter, negócios. As pessoas com quem trabalha nessas organizações são os seus contactos.
Uma conta contém todas as interacções que ocorreram com essa empresa ou com os contactos dessa empresa. Neste registo de todas as comunicações e actividades, pode ver quem é que efectuou uma chamada telefónica para a conta ou enviou uma mensagem de correio electrónico; quem criou propostas, encomendas e facturas; e se está a decorrer algum incidentes de serviço. Com estas informações, todas as pessoas que trabalham com esta conta sabem sempre qual o estado actual da conta e podem evitar a duplicação de esforços.
Pode adicionar contas a partir dos seus ficheiros, a partir de contactos do Outlook, convertendo oportunidades potenciais de vendas em contas ou pode criar uma nova conta.
Não se preocupe em assegurar que cada conta é exclusiva. O CRM pode ajudá-lo a limpar duplicados mais tarde, quando tiver maior disponibilidade.
Com as contas criadas, pode atribui-las a si próprio ou a outras pessoas dentro da sua organização.
Se estiver para breve uma campanha de vendas ou de marketing, pode escolher as contas que devem ser incluídas nessas promoções.
Os relatórios ajudam-no a monitorizar as suas contas e as todas as informações nelas contidas. Pode utilizar o relatório Resumo da Conta para obter uma vista abrangente de uma conta.
As contas do Microsoft Dynamics CRM é onde encontra tudo aquilo que necessita de saber acerca de todas as formas de interacção entre o seu negócio e os clientes.
