O que são os Feeds de Atividades?
Os Feeds de Atividades são uma solução que pode transferir e configurar para permitir que os membros da sua organização se mantenham em contacto entre si e acedam aos registos que lhes interessam. Os seus utilizadores receberão notificações em tempo real e poderão partilhar informações rapidamente, para que possam manter-se informados sobre as atividades relativas às pessoas, contas, contactos, oportunidades potenciais, oportunidades e outros assuntos que lhes possam interessar. Mais informações: Utilizar Feeds de Atividades
Como é que os Feeds de Atividades podem ajudar a minha organização?
Os Feeds de Atividades dão aos utilizadores a oportunidade de comunicarem o que estão a fazer de um modo mais natural e social. De modo semelhante às redes sociais atualmente prevalentes na Web, os colegas podem seguir-se através de Feeds de Atividades, que lhes permitem publicar comentários nas páginas uns dos outros para que possam partilhar ideias e manter-se atualizados. A página de cada pessoa é transformada num fórum de conversação, além de conter notícias sobre todos os registos com que essa pessoa trabalha, tal como acontece nos outros sites de redes sociais existentes na Internet. Mais informações: Utilizar Feeds de Atividades, Seguir colegas e registos com Feeds de Atividades
Para permitir que os utilizadores o façam, pode configurar as entidades existentes no seu sistema Microsoft Dynamics CRM para fazerem parte dos Feeds de Atividades. Se os seus utilizadores pretenderem seguir as entidades Conta, Contacto e Oportunidade Potencial e mais nenhuma entidade (tipo de registo), então terá de ativar apenas essas entidades; este tipo de controlo detalhado está à sua disposição. Deste modo, sem criar ruído adicional nas páginas dos utilizadores, pode permitir que estes se mantenham a par das entidades mais importantes para eles.
Como sei se necessito dos Feeds de Atividades?
Se os membros da sua organização trabalharem em equipa e enfrentarem prazos apertados, os Feeds de Atividades podem ajudá-los a acompanhar as alterações dos registos de negócio com que trabalham. Após instalados, os Feeds de Atividades integram-se diretamente na área de trabalho. Os utilizadores não têm de clicar para acederem a outra ferramenta para enviarem mensagens ou alertarem os colegas de novos desenvolvimentos: os registos em que tocaram alertam automaticamente as pessoas interessadas quando algo for alterado. Mais informações: Vídeo: Introdução aos Feeds de Atividades
Como é que as informações são partilhadas entre utilizadores?
Cada utilizador recebe uma página cheia de mensagens e comentários através de uma hiperligação chamada "Novidades", localizada no canto superior esquerdo do painel de navegação quando iniciar sessão no Microsoft Dynamics CRM. Por predefinição, os Feeds de Atividades irão mostrar-lhes as atualizações de estado relacionadas com várias entidades essenciais (como contas, oportunidades potenciais, oportunidades e compromissos), mas é possível ativar qualquer entidade pretendida. Mais informações: Configurar Feeds de Atividades
Quando alguém atualizar uma dessas entidades, converter uma atividade noutra (como a conversão de uma oportunidade potencial específica numa oportunidade) ou adicionar novas informações de estado, o sistema irá enviar automaticamente uma mensagem sobre esta alteração. Qualquer pessoa que tenha optado por seguir essa oportunidade potencial, por exemplo, veria que a mesma foi alterada para uma oportunidade.
Do mesmo modo, os utilizadores podem enviar mensagens próprias. A Maria pode publicar uma mensagem na página do Carlos, dando-lhe as boas-vindas à equipa. A Patrícia pode publicar uma mensagem de agradecimento na página do Roberto e assim consecutivamente. Se estas quatro pessoas se conhecessem e seguissem, todas iriam ver ambas as mensagens. Mais informações: Seguir colegas e registos com Feeds de Atividades
Como posso configurar os Feeds de Atividades?
Visto tratarem-se de uma solução, os Feeds de Atividades representam um modelo de lançamento diferente de algumas das funcionalidades principais do Microsoft Dynamics CRM. Isto significa que têm de ser transferidos e configurados por um administrador de sistema antes de estarem preparados para utilização. Mais informações: Configurar Feeds de Atividades
Se nunca tiver transferido e configurado uma solução do Microsoft Dynamics CRM, despenda algum tempo a aprender como é feito. Mais informações: Acerca da Importação de uma Solução
Se for um utilizador novo do Microsoft Dynamics CRM, os Feeds de Atividades são instalados e configurados por predefinição, com 12 das entidades mais frequentemente utilizadas ativadas. Se tiver começado a utilizar o Microsoft Dynamics CRM antes de outubro de 2011, terá de concluir o processo de transferência e configuração.
Eis alguns recursos adicionais que o ajudarão a transferir, instalar, personalizar e utilizar a solução Feeds de Atividades:
Utilizar Feeds de Atividades
Utilizar Feeds de Atividades
Seguir colegas e registos em Feeds de Atividades
Transferir e configurar Feeds de Atividades
Configurar Feeds de Atividades
Adicionar murais de registo a um formulário
Recursos para programadores para trabalhar com Feeds de Atividades
Entidades de Feeds de Atividades
Configurar Feed de Atividades
Mensagens sobre Feeds de Atividades no blogue da equipa
Como ativar uma entidade para utilizar a solução Feeds de Atividades
Seguir e Deixar de Seguir Registos no CRM
Como Efetuar Menções com os Feeds de Atividades
Como Criar uma Mensagem com Menções utilizando o Fluxo de Trabalho
Como Adicionar um Mural de Registo a um Formulário
Trabalhar com o Feed de Atividades utilizando o Microsoft CRM SDK
Gestão de dados para entidades de Feeds de Atividades
Configurar e Utilizar a Aplicação Móvel “Dynamics CRM”
