Seguir uma proposta desde a criação até ao encerramento

Crie propostas de produto ou de serviço para contactos ou contas utilizando o Microsoft Dynamics CRM. Em seguida, utilize essas propostas como base para encomendas e faturas. Se criar uma proposta a partir de uma oportunidade, poderá ver as propostas relativas a diferentes oportunidades da mesma conta ou contacto num só local. Criar uma proposta desta forma permite-lhe ver o histórico completo de revisões de propostas de uma determinada oportunidade, contacto ou conta.

Mais informações: Seguir uma oportunidade potencial desde a criação até ao encerramento.

Nota

Não pode utilizar propostas, encomendas nem faturas até que alguém da organização configure o catálogo de produtos.

A maioria das transações de vendas inclui um processo padrão de partilha de informações entre a organização e o cliente. O primeiro passo neste processo é a criação de uma proposta. Eis o processo típico, desde a geração de uma proposta até à conclusão de uma venda:

1. Criar proposta. Crie uma proposta a partir de uma oportunidade para monitorizar todas as propostas, encomendas e faturas associadas de qualquer conta ou contacto relacionado. As propostas podem ter revisões, pelo que pode monitorizar as negociações com o cliente.
   • Adicione preços e descontos à proposta, refletindo o produto, serviço ou opções de preços.
   • Envie a proposta ao cliente.
   • Reveja os termos da proposta quando chegar a acordo com o cliente sobre os termos da mesma.
2. Criar encomenda. Converta a proposta numa encomenda quando acordar os termos com o cliente.
   • Adicione informações de encomenda de produtos.
   • Adicione informações de envio e preços.
   • Envie a encomenda ao cliente.
3. Criar fatura. Converta a proposta numa fatura quando a encomenda estiver parcial ou totalmente satisfeita.
   • Prepare a fatura utilizando os termos da encomenda.
   • Envie a fatura ao cliente.
4. Fechar fatura. Feche uma fatura quando se verificar uma das seguinte situações:
   • O cliente pagou a encomenda e o produto foi entregue.
   • O cliente cancelou a encomenda.

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